2009년 5월 동향

주요국가 목재산업 정보

2009.

산 림 청

아시아 지역

	< 요 약 >
일본 목재산업 동향 ▣ 일본의 목재산업 전반적 침체 o 원목, 제재목, 합판 MDF, PB 등 모든 분야에서 침체상황. o 신설주택 착공 수 계속 감소현상 o 일본정부 여당의 공공시설 등에 목재사용 법안 중의원 제출 ▣ 일본산 원목(스기, 편백 등) 생산 증가 o 2008년 자국산 원목 2007년 대비 32.6% 증가 - 2008년 삼나무 2007년 대비 35.4% 증가 - 2008년 편 백 2007년 대비 21.2% 증가 o 일본의 원목 소비처는 합판공장 70%, 제재소 20%, 수출 10% ▣ 외재 수입량(2008년) o 원목 수입량은 전년 대비 크게 감소 - 러시아산 수입량 53.8% 감소 - 남양재 수입량 28.7% 감소 - 미국산 수입량 12.6% 감소 - 뉴질랜드산 수입량 7.6% 증가 - 아프리카산은 수입량 없음 o 제재목 수입량도 전년 대비 크게 감소 - 유럽산 수입량 24.3% 감소, 러시아산 수입량 30% 감소 - 남양재 수입량 24% 감소, 미국산 수입량 7.5% 증가 ▣ 외재 수입액(2008년) o 러시아산 수입액 47% 감소, 인도네시아산 수입액 31% 감소 o 말레이시아산 수입액 17% 감소, 뉴질랜드산 수입액 14% 감소 o 미국산 수입액 11% 감소

일본 목재산업 동향

▣ 일본 목재산업 전반

● 침체현상 계속 - 한국 상황과 유사

일본 목재산업도 전반적으로 침체현상이 계속되고 있으며 원목, 제재목, 합판, MDF, PB등 모든 목재산업 분야에서 경기가 좋지 않음.

일본의 목재산업 경기는 마치 한국의 목재산업 경기와 유사한 상황이 벌어지고 있으며 우리나라와 다른 것이 있다면 자국산 원목사용량 확대임.

일본은 작년 9월 세계경제위기 이후 외국산원목의 수입을 적극 자제하고 자국산 원목 (스기 등)의 사용비율을 엄청나게 높이고 있음.

● 신설주택 착공 - 감소

일본 역시 작년 9월 세계금융위기 이후 신설주택 착공이 감소하고 있으며 이에 따라 목재수요가 크게 감소하여 목재업계는 어려운 상황임.

현재까지도 건설경기는 계속 악화되고 있고 주택착공은 더욱 감소하고 있으며 목재 수요도 크게 감소되고 있으며 수요 감소와 더불어 원목, 제재목, 합판가격이 하락하고 있어 한층 더 심각한 상황이 벌어지고 있음.

●  일본 정부여당 - 목재이용 법안 제출

일본 자민당과 공명당은 지난 5월 15일 ‘지구 온난화 방지에 공헌하는 목재이용 추진에 관한 법률안’을 중의원에 제출했음.

법안에는 5년마다의 목재자급율 달성 목표량을 정하는 것이 포함되어 있으며 목재이용 추진을 위한 정부의 목재이용추진계획이 규정되어 있음.

이 계획에는 공공시설이나 공영주택, 사회복지시설 등 공익적 건축물의 시설에서 내장재, 비품 등의 목재사용량이 정해져 있으며 해외사례나 연구동향을 근거로 건축기준법의 규제완화 조치를 강구 할 수도 있고, 인재육성, 목재이용이 탄소고정에 주는 역할 등 지식보급에 대해서도 언급하고 있음.

▣ 자국산 원목 생산동향

●  2008년 생산량 - 1,064만㎥ (전년대비 32.6% 증가)

일본 농림성이 집계한 2008년 일본산 원목(삼나무, 편백, 활엽수제외) 생산량은 1,064만㎥으로서 2007년 (802만㎥) 대비 32.6% 증가함

이는 일본 정부의 국산재 장려정책과 맞물려 2008년 초반의 세계 석유가격 고공행진으로 인한 선박운임 인상, 러시아의 원목수출세 인상 (25% 적용) 등으로 인한 러시아 원목 가격상승 등 국제적인 상황 변화에 따라 일본의 제조업체들이 자구노력을 한 결과인 것으로 분석됨.

그러나 무엇보다도 중요한 것은 일본은 충분한 목재자원을 갖고 있어 정책적으로 얼마든지 자국산 사용비율을 높일 수 있는 산림자원을 갖고 있는 것이 강점임.

●  삼나무 생산량 - 전년대비 35.4% 증가

2008년 자국산 원목 (삼나무, 편백) 생산량을 수종별로 보면 우선 삼나무의 생산량이 급증하여 2008년 삼나무 생산량은 875만㎥로서 전년대비 35.4%나 증가되었으며, 편백 생산량은 189만㎥로서 전년대비 21.2%가 증가함.

수종	2007년	2008년	전년대비(%)
삼나무 편백	647만㎥ 156만㎥	875만㎥ 189만㎥	35.4% 21.2%
계	803만㎥	1,064만㎥	32.6%

일본의 국산원목(삼나무, 편백) 생산량

●  자국산 원목 소비 - 합판공장이 70% 사용

정확한 통계는 아니지만 일본의 국산원목 생산량 중 70%는 합판공장들이 사용하였고 20%는 제재소가, 나머지 10%는 수출을 했는데 수출국은 한국, 중국, 대만, 필리핀, 베트남 등 임.

●  일본의 대형 삼나무 제재업체 - 목협산업(木協産業)

목협산업 (미야기현 소재, 사장: 목협의귀)은 삼나무 KD 목재생산의 주요업체로 알려져 있는데, 관동지방을 중심으로 전국에 삼나무 KD 기둥을 판매하였으나 최근 영업방침을 바꾸어 제품판매량의 80%를 규슈와 오키나와로 전환함.

일본에서 삼나무 제품의 양산체재를 하고 있는 회사는 이 회사가 제일 큰 회사이며 원목의 안정적 확보를 위한 준비도 항상 빠른 회사임.

국유림과 오랜 기간 거래를 한 실력으로 항시 7~8개사의 원목생산업자와 제휴를 하여 삼나무원목 확보량을 대폭으로 늘려나가고 있으며 이 회사의 2008년도 삼나무 확보량은 16만㎥인데 원목시장에서 구입한 것은 1만㎥ 정도일 뿐이고 나머지 15만㎥은 자급조달하였고 그 중 11만5,000㎥을 자체소비(자체 제재) 하였음.

금년에도 16만㎥의 삼나무를 확보할 계획이며 그중 12만㎥를 자체 제재해및 판매하여 삼나무 제품의 안정적 공급을 유지할 계획인 것으로 알려짐.

▣ 침엽수 합판

● 합판제조업체 동향 - 대규모 감산

일본의 침엽수합판 제조업체들은 5월에도 계속 대규모 감산하고 있으며 일본의 동부지역 제조업체와 서부지역 제조업체가 보조를 맞추어가며 감산을 하고 있으며 이미 5개월째 감산 중이며 이는 지속적인 수요 감소로 불가피하게 감산을 할 수 밖에 없는 상황임.

● 덤핑 매출 경쟁 - 이달부터 사라져

지난 연말에는 예년과 마찬가지로 덤핑매출이 이루어지기도 했으나 5엔, 10엔이라는 소폭의 투매현상이 있었음.

그러나 이달 들어서부터는 덤핑매출 경쟁은 사라졌고 정상적으로 거래가 이루어지고 있으나 거래량은 한산.

●  침엽수 합판가격 - 보합세

12mm제품은 산발적인 덤핑경쟁이 없어지고 약간의 반등 조짐을 보이고 있으며 5월 현재 시중시세는 매당 630~650엔 (12mm기준, 관동시장시세, 도착도, 도매가) 정도로 보합세를 보임

제조업제는 다음 달부터 10엔 단위로 가격인상을 도모하고 있으며 최대 700엔까지 인상하는 것을 목표로 하고 있으나 수요가 저조하여 과연 가격인상이 제대로 될 수 있을지 미지수.

만약에 메이커들이 가격인상을 포기하고 매출액 위주로 판매를 할 경우 재차 가격하락이 될 수 있다는 견해도 있음.

후물합판은 1mm당 51엔 정도로서 24mm×3×6이 1,240엔/매, 28mm 제품은 1,450원/매 정도에 거래됨.

●  하야시 베니어합 판會社 - 침엽수합판 가격 매당 50원 인상

일본의 침엽수합판 공장인 ‘하야시베니아산업’ (오사카市 소재)은 지난 4월 1일 침엽수 구조용 합판가격을 매당 50엔 인상함.

나이토 사장은 제품가격의 하락과 감산으로 인한 적자폭이 커져 회사 채산성 악화로 수급조정을 계속하여 매당 800엔으로의 회복을 목표로 실시한다고 설명.

침엽수 구조용 합판은 3월에 가격이 폭락하여 매당 620엔 정도 하였음.

하야시베니아산업은 판매가 650엔/매(12mm×3×6 기준, 관서지구시세)을 받아도 채산성을 악화되기 때문에 부득이 700엔/매 수준으로 인상함.

●  아이플라이社 역시 침엽수합판 가격인상 - 매당 700엔대로

세이호쿠그룹의 판매회사인 ‘아이플라이社’(아끼타현 소재)는 사상최저인 침엽수합판가격을 회복시키기 위해 12mm제품에 대하여 700엔/매 을 목표로 조금씩 가격을 인상하여 5월에 700엔/매 수준이 되도록 하겠다고 밝힘.

국산 침엽수합판업체들이 50% 감산을 계속하고 있지만 제품가격이 계속 하락세를 보여 이를 해결하기 위해 앞으로는 염가수주를 일체 행하지 않고 제품가격 인상을 적용하여 빠른 시일 내에 시세반전으로 연결시키겠다는 입장임.

● 유통업체 역시 적자폭 커

제조업체와 마찬가지로 적자폭이 커지고 있는 유통업체는 ‘제조업체와 유통업체 모두 지금까지의 염가 판매를 중단하기로 함.

수요자측의 가격 인하 요구를 받아들이지 않고 12mm제품을 매당 700엔을 받는 것도 매우 저렴한 가격임을 설득하고 있으나 유통재고가 발목을 잡고 있어 가격인상 효과는 어느 정도 시간이 걸릴 것이라는 견해도 대두.

▣ 남양재 합판

● 실수요 부진 - 거래 한산

일본의 남양재 합판 공장들도 침엽수합판 공장들과 마찬가지로 감산 폭을 늘리고 있지만, 지난달부터 수요가 크게 감소하고 있어 공급량이 더 많은 실정이며, 메이커들 창고에 재고가 쌓이고 있음.

남양재 합판 제조업체는 ‘수요가 워낙 없기 때문에 가격에 관계없이 거래가 한산하다’고 말하고 있고 실제로 필요한 양만 구매가 이루어지고 있음.

● 수입산 후물합판 공급과잉 상태

수입산 남양재합판은 거푸집용 합판만이 부족현상을 나타내고 있고 후물 합판은 공급과잉 상태임.

이에따라 일본의 남양재합판 공장들은 더욱 어려움을 겪고 있으며 소규모 물량이라도 적극적으로 배송하는 등 적은 수요에도 적극적임.

▣ 파티클보드(PB)

●  원료 부족현상 만성

일본의 파티클보드(PB) 제조업체들은 파티클보드의 원료인 칩 부족으로 어려움을 겪고 있음.

일본의 칩 부족현상은 4년전 부터 시작 되었으며 원인은 건설경기가 침체되면서 신설주택 착공감소, 건설폐기물(이미 용도를 다한 거푸집용 합판 등)의 발생량 감소로 이어져 건축자재 수요침체로 제재업체들의 제재목 생산량이 감소되어 그에 따른 죽데기(화목) 발생량도 줄어들었기 때문임.

또한 세계 원유가격이 상승하자 일반기업체 및 농가 등에서 석유대신 목질연료를 사용하는 양이 늘어남으로서 PB제조업체에게 돌아오는 칩의 량은 부족하게 되었음.

따라서 PB제조업체들은 저렴한 가격의 PB원료(건설폐기물, 제재죽데기 등)를 계획된 양대로 구매 할 수 없게 되었고, 모자라는 량을 가격이 비싼 임지잔재(간벌재 등)를 구입하거나, 외국으로부터 비싼 칩을 수입하기도 함.

● 수요감소로 재고증가 우려

한편 PB제품의 수요도 저하되어 재고증가가 우려되고 있으며 맨션건설이 줄어들고 있어 선반용 PB수요는 매우 부진한 상황이며 주방기기용 수요도 매우 낮은 수준인데 이는 주방기기 제조업체들이 생산을 20~30%정도 감산하고 있기 때문임.

원래 PB는 4월과 5월이 비수기이기 때문에 수요량이 낮아진 것도 있지만 경제상황이 수요량을 낮추고 있는 요인이 더 크다는 분석임.

PB 수요자측인 주택업자들은 PB 가격인하를 요구하고 있으나 PB 제조업체들은 원료인 칩 가격이 날로 상승되고 있는데다가 생산을 줄임으로서 발생되는 단위당 원가가 높아지고 있기 때문에 쉽게 가격을 내릴 수도 없다는 입장임.

▣ 섬유판(MDF)

● 실수요 부진으로 거래감소

일본의 MDF 시장도 한국과 마찬가지로 실수요 부족에 어려운 상황이며 5월에 접어들었지만 수요 정체는 지속되고 있음.

수요자측은 재고부담 리스크를 줄이고자 필요한 물량만을 구입하고 있으며, 신규거래자들은 구매에 소극적임.

수요자측인 건재제조업체협회에서는 최소한 6월말까지는 각종 건재제품의 거래가 감소될 것이라는 예측하고 있음.

● 수입업체들은 수입자제

한편 MDF 수입업체들은 실수요가 워낙 저조하다는 상황인식하에 MDF 수입을 자제하고 있으며 이는 대 달러 대비 엔화가치의 하락으로 수입원가가 상승하고 있기 때문임.

그러나 현실은 기 수입 MDF의 재고가 많아 공급이 과잉된 상태임.

▣ 2008년 일본의 외재 수입량

● 원목과 제재목 수입량 감소

일본의 2008년 외재원목 수입총량은 604만㎥로서 전년대비 31.0% 감소하였고 외재제재목 수입총량은 440만㎥로서 전년대비 4.2% 감소함.

원목 수입량 감소 폭이 큰 반면 제재목 수입량은 비교적 적게 감소.

● 원목 수입량 - 러시아산 원목을 중심으로 크게 감소

원목수입량이 크게 감소된 것은 러시아산 원목으로서 2008년에는 180만㎥정도 수입하여 2007년 대비 53.8% 감소, 남양재는 전년대비 28.7% 감소, 미국, 캐나다산은 전년대비 12.6% 감소, 뉴질랜드산은 7.6% 증가, 아프리카산 은 해상운임 인상으로 인해 수입실적 없음.

● 제재목 수입량 - 유럽산 제재목수입 크게 감소

제재목 수입량은 유럽산을 200만㎥ 수입하여 전년대비 24.3% 감소함.

유럽산 구조용 집성재 수입량도 전년대비 37%나 감소함.

유럽산이 감소한 원인으로는 유로화가치의 급등으로 타 지역에 비해 유럽산이 가격 경쟁력을 상실한데 기인하고 있다고 분석됨.

러시아산 수입량은 전년 대비 30% 감소되었고 남양재 제재목도 전년대비 24% 감소함.

미국, 캐나다산은 전년대비 7.5% 증가하였으며 이는 미국 제재목시장의 폭락으로  미국과 캐나다산 제재목이 유럽산에 비해 가격 경쟁력이 있어 미국과 캐나다 수출업자들이 일본으로 수출하려는 노력을 많이 한 현상으로 분석됨.

칠레산 제재목은 해상운임이 인상되었음에도 불구하고 소폭 감소에 그쳤으며, 칠레산 합판 수입량은 전년대비 11.2% 감소함.

2008년 외재 원목 및 제재목 분기별 수입량

(단위:㎥)

구 분	국 가 별	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	계
원 목	남양재 원목	195,916	158,402	175,997	197,530	727,845
	아프리카 원목	753	1,791	1,385	805	4,734
	미국산 원목	530,785	729,288	777,001	601,422	2,638,496
	러시아산 원목	470,367	586,753	383,734	363,369	1,804,223
	뉴질랜드산 원목	197,525	225,493	227,461	218,755	869,234
소 계		1,395,346	1,701,727	1,565,578	1,381,881	6,044,532
제재목	남양재 제재목	83,518	84,436	90,602	82,465	341,021
	미국산 제재목	668,550	724,809	816,380	719,472	2,929,211
	러시아산 제재목	138,238	199,859	166,511	161,849	666,457
	뉴질랜드산 제재목	31,256	28,410	33,876	44,741	138,283
	칠레산 제재목	99,954	59,585	100,091	61,223	320,853
	유럽산 제재목	352,434	497,928	541,851	616,948	2,009,161
소 계		1,373,950	1,595,027	1,749,311	1,686,698	6,404,986
기 타	합 판	807,016	938,727	962,670	851,446	3,559,859
	집성목	71,838	107,208	109,440	115,618	404,104
소 계		878,854	1,045,935	1,072,110	967,064	3,963,963
총 계		3,648,150	4,342,689	4,386,999	4,035,643	16,413,481

● 러시아산 원목 수입 계속 감소

일본의 러시아산 원목수입량은 계속 감소하고 있으며 러시아산 낙엽송을 원재료로 사용하는 일본의 합판제조업체들은 낙엽송의 가격이 계속 인상되자 자국산인 스기원목으로 수종 전환하고 있음.

제재업체들도 값비싼 러시아산 원목(낙엽송, 적송등) 제재를 기피하고 자국산인 스기원목 제재로 전환하고 있음.

그 결과 2008년 러시아산 원목수입량은 크게 감소되었으며 그 추세는 계속 이어지고 있음.

금년 1월 러시아산 침엽수 원목수입량은 4만8,000㎥, 2월은 4만6,000㎥, 3월 은 3만7,000㎥이었음.

이는 작년 동기 수입량 7만3,000㎥ - 7만5,000㎥에 비교하면 60% 수준임.

러시아산 침엽수원목의 수입량 감소 이유는 값비싼 러시아산 원목을 기피하고 상대적으로 값이 싼 자국산 원목 스기원목의 사용량을 늘렸기 때문이고 합판이나 제재목 수요 침체로 생산업체가 감산을 함으로서 사용량 자체가 줄어들었기 때문이며 문을 닫는 제재공장들이 많아지고 있어 제재공장 숫자가 점차 줄어드는 것도 한 이유로 분석됨.

●  러시아산 원목의 대 일본 가격

5월 현재 러시아산 낙엽송 원목의 대 일본 오퍼 가격은 USD 120~125/㎥ (중경목 기준, CNF일본)이며, 러시아산 적송원목의 대 일본 오퍼가격은 USD 175/㎥ (중경목 기준, CNF일본)인 반면 자국산 스기원목은 USD 100/㎥ (중경목 기준, 도착도) 정도로 경쟁력이 있음.

●  미국산 원목 수입량도 감소추세

2008년 미국산 원목수입량도 2007년 보다 훨씬 적게 수입 되었음.

일본목재수입협회 (日本木材收入協會)에서 집계한 자료에 의하면 2008년 일본의 미국산 원목수입량은 264만㎥로서 2007년 대비 12.6% 감소함.

수종별로 보면 다글라스 퍼 228만㎥, 헴록 18만㎥, 스프러스가 9만㎥, 기타 원목이 9만㎥로서 일본은 다글라스 퍼 원목을 가장 많이 수입하고 있다는 것을 알 수 있음.

특히 헴록은 2007년에는 32만㎥가 수입되었으나 2008년에는 18만㎥ 정도 수입됨으로서 무려 14만㎥, 43.9% 감소함.

감소한 이유로는 2007년에는 헴록 원목을 제재하던 제재업체들이 2008년에는 대부분 더글라스 퍼 원목 제재로 전환했기 때문이라고 알려짐.

스프루스는 2007년 14만㎥ 대비 2008년에는 9만㎥ 수입되어 약 5만㎥ 감소.

▣ 2008년 목재류 수입액 - 전년대비 17% 감소

일본의 2008년 목재류 수입액은 1조1,579억엔 (111억9,900만 달러)으로서 전년대비 17% 감소하였으며 러시아 수입액이 전년대비 47% 감소.

원목 수출세인상으로 러시아산 원목가격이 상승되어 수입량을 줄인 결과이며 러시아가 2009년 1월 1일부터 원목수출세를 80% 인상한다는 계획으로 일본 목재공장들은 2008년초 부터 이에 대비하느라 러시아산 원목수입을 자제하고 반제품을 수입해서 제재하는가 하면 자국산 스기를 제재하는 등의 조치를 취한 것이 원인임.

두번째로 감소 폭이 큰 국가는 인도네시아이며 인도네시아 제재목수입은  전년 대비 45% 감소, 인도네시아 합판수입도 33% 감소함.

목재류 수입액을 품목별로 보면

원목수입액은 1,429억엔(전년대비 30.9% 감소)이며, 그 중 러시아산 328억엔(전년 대비 55% 감소), 남양재 180억엔(전년대비 36% 감소), 미국 787억엔(13% 감소)임.

제재목 수입액은 2,445억엔(전년대비 31% 감소)이며, 그 중 러시아산 253억엔(34% 감소), 유럽산 749억엔(34% 감소), 남양재 113억엔(33% 감소), 미국 1,026억엔(4% 감소)임.

합판 수입액은 1,637억엔(전년대비 23% 감소)이며, 그 중 말레이시아 945억엔(전년대비15% 감소), 인도네시아산 530억엔(전년대비 33% 감소)임.

목재칩 수입량은 전년대비 3% 증가한 1,472만톤 이었으며 수입액도 3,039억엔으로서 전년대비 6% 증가함.

● 2008년 국가별 목재류 수입액

(단위:㎥)

국가별	2008년 수입액	전년대비	감소폭
중 국	1,600억엔	87%	-13%
말레이시아	1,494억엔	83%	-17%
캐나다	1,267억엔	93%	-7%
호 주	1,216억엔	103%	+3%
미 국	917억엔	89%	-11%
인도네시아	831억엔	69%	-31%
칠 레	613억엔	113%	+13%
러시아	610억엔	53%	-47%
남아프리카공화국	435억엔	91%	-9%
뉴질랜드	389억엔	86%	-14%
계	11,579억엔	83%	-17%

● 2009년 일본의 주요목재 단기 수급전망

(단위:㎥)

구 분	2009년 1/4분기	2009년 2/4분기 전망
일본산 원목(스기등)	2,900,000	2,800,000
미국산 원 목	720,000	740,000
미국산 제재목	700,000	720,000
유럽산 제재목	600,000	600,000
남양재 원 목	140,000	180,000
남양재 제재목	80,000	80,000
러시아산 원 목	270,000	270,000
러시아산 제재목	220,000	300,000
뉴질랜드산 원 목	200,000	200,000
뉴질랜드산 제재목	80,000	90,000
합 판	1,470,000	1,525,000
집성목	350,000	360,000

	< 요 약 >
중국 목재산업 동향 ▣ 전반적으로 목재산업 성장이 주춤 o 수출 주도에서 내수 주도로 정책기조 변경 o 목재 수출장려책 다시 부활 ▣ 목제품수출 감소 추세(2008년) o 합판 수출량은 전년 대비 18.2% 감소 - 합판 공장은 50% 감산 시행 o 섬유판 수출량은 전년 대비 17.6% 감소 o 파티클보드 수출량은 전년 대비 5.7% 증가 o 목재도어 수출량은 전년 대비 10.4% 감소 ▣ 외재 수입량(2008) o 원목 수입량은 전년 대비 20.3% 감소 - 러시아산 수입량은 전년 대비 26% 감소 - 뉴질랜드산은 전년 대비 50.3% 증가 o 제재목 수입량은 전년 대비 8.7% 증가 - 러시아산은 전년 대비 24.1% 증가 - 캐나다산은 전년 대비 68.0% 증가 ▣ 가구 생산량은 증가 o 2007년 대비(비 목재가구 포함) 20.4% 생산량 증가 o 목재가구 수출량은 전년 대비 12.6% 감소 ▣ 합판 보드류 수출 및 수입 감소 o 2009년 1/4분기 수출량은 전년 동기대비 41.7% 감소 o 2009년 1/4분기 수입량은 전년 동기대비 57.0% 감소

중국 목재산업 동향

▣ 중국 목재산업 전반 - 고도성장 주춤

● 세계의 경제성장을 견인해온 중국도 미국 발 세계금융 불황 여파로 중국경제 침체국면에 접어 듬.

2008년 베이징올림픽 특수로 세계 목재시장에 영향을 미친 중국 목재산업도 공장 가동율 저하, 내수부진 등으로 완만한 휴식기를 보임.

작년 9월 세계 금융위기 이후 중국정부는 외부수요(수출) 주도에서 내부수요(내수) 주도로 정책기조를 변경하여 8%대의 안전 성장정책 추진

중국의 국가개발개혁위원회는 2010년 말까지 총 4조원의 내수 진흥책을 마련하고 저가격 임대주택건설, 농촌 인프라의 건설, 교통망확충 등 10개 항목에 달하는 내수 진흥책을 추진하고 있음.

● 수출장려책을 다시 시작

중국은 2009년 4월 1일부터 36가지의 목제품에 대한 수출환급금을 인상하였으며 종이제품의 수출환급금 인상율은 13%, 액자프레임 등 일반 목제품은 기존 9%에서 11%로 환급율을 높여 세계경제위기로부터 중국의 목재산업을 회복하기 위해 목제품과 종이제품의 수출을 장려하여 중국 목제품의 해외 수출에 도움이 될 것을 기대하고 있음.

▣ 중국 목제품 수출량 감소

● 중국의 목제품 수출량은 2000년대에 들어서 지속적으로 상승하였으나 2008년 세계경제위기를 맞으면서 국제시장의 수요가 적어지면서 (특히 미국시장의 수요저하) 목제품 수출량이 감소함.

● 합판(Plywood) 수출 감소

중국은 2008년 720만㎥의 합판을 수출하였으며 2007년 대비18.2% 감소함.

중국의 합판공장들은 생산량 감산 및 다른 공장들과 합병.

중국 임업부는 50% 이상의 합판공장이 감산하고 있는 것으로 예상하고 있음. 중국은 미국으로 합판수출량의 18.6% 수출하는데 2008년은 전년에 비해 22.8% 감소하여 대체시장으로 중동시장을 공략함.

그 결과 아랍에미레이트는 4.4% 증가, 사우디아라비아는 2.9% 증가함.

● 섬유판(MDF) 수출도 감소

중국은 2008년 270만㎥의 섬유판(MDF)을 수출하여 전년 대비 17.6% 감소.

섬유판(MDF) 수출은 2007년 크게 성장하였지만 2008년 국제수요 감소 및  원자재 가격상승 수출 부진

주 수출국은 미국과 사우디아라비아이며 미국은 섬유판 총 수출의 12.2%, 사우디아라비아는 9.9% 비중임.

● 파티클보드(PB) 수출은 증가

중국은 2008년 19만3,000㎥ PB를 수출하여 전년 대비 5.7% 증가.

주요 수출국은 러시아, 우즈베키스탄, 대만, 베트남, 한국 등이며, 특히 러시아 수출량이 8만1,000㎥으로 전년대비 56.9% 증가함.

● 목재도어(Wooden door) 수출 감소

중국이 가장 많이 수출하는 목제품은 목재도어 (Wooden door)임.

2008년 중국의 목제도어 수출량은 3,027만 톤으로서 전년대비 10.4% 감소.

주요 수출국은 미국, 일본, 홍콩, 루마니아, 캐나다 등임.

그 중 미국은 중국 목재도어의 최대 수출국으로 도어수출량의 24.2% 비중.

중국 목제품 수출량 (2008년)

생 산 품	수출량(1,000㎥)			수출액(백만달러)
	2007	2008	차이(%)	2007	2008	차이(%)
도어(Wooden door)(톤)	337,835	302,700	-10.4	557	542	-2.6
합판(Plywood)	8,773	7,177	-18.2	3,577	3,398	-5.0
섬유판(MDF)	3,256	2,663	-17.6	1,083	1,082	+0.8
파티클보드 (PB)	183	193	+5.7	35	46	+30.2

※ 자료출처 : 중국세관

● 목재도어(Wooden door) 생산업체 현황

중국내 목재도어(Wooden door) 생산업체는 1만개 이상으로서 이중 3,000개 업체는 자동화 생산시설을 가진 규모임.

중국 목재유통 조직위원회에 의하면 지난 몇 년간 대형도어업체들은 생산량을 늘리기 위해 규모를 확대해 왔고, 상당수의 가구생산업체와 후로링 생산업체들이 2009~2010년 사이에 목재도어 업체로 패턴을 변경 할 것이라고 예측하고 있음.

현재 연간 1천만위안 생산규모를 가진 업체는 1,200개 업체이며, 1억위안 규모의 생산량을 가진 업체는 30여개 정도임.

▣ 외재(목제품 포함) 수입량 감소

중국은 세계에서 가장 큰 외재 수입국이지만 2008년 러시아의 원목수출세 인상으로 러시아 원목 수입이 줄어들면서 원목과 제재목 수입이 감소, 합판, 섬유판(MDF), 파티클보드(PB)등 목제품 수입도 감소함.

● 원목(Logs) 수입량 - 감소

2008년 외국원목 수입량은 2,960만㎥로서 2007년 대비 20.3% 감소.

그 중 침엽수원목 수입량은 1,850만㎥, 활엽수원목 수입량은 1,100만㎥임.

침엽수원목은 전년대비 20.1%가 감소되었고 활엽수원목은 전년대비 20.5% 감소함.

2008년 러시아원목의 수입량은 1,870만㎥(26% 감소)로 총 원목수입량의 63.1% 비중.

파푸아뉴기니원목 223만㎥, 뉴질랜드원목 190만㎥(50.3% 증), 솔로몬산원목 120만㎥, 가봉원목 110만㎥, 말레이시아원목 80만㎥ 임.

러시아산원목 수입량이 감소된 원인으로는 러시아 원목가격이 지나치게 높게 형성되고 있기 때문이며 러시아의 원목공급량이 안정되어 있지 않는 것도 원인임.

최근에는 뉴질랜드산 원목(라디에타 파인)의 수입량을 늘리고 있으며 솔로몬, 파푸아뉴기니원목의 수입량도 늘리고 있는 추세임.

방대한 중국의 원목수요 감소는 전 세계 원목의 가격을 하락시켰고, 선박수요의 감소로 인해 선박운임 하락도 유발함.

국가별 원목 수입량

국가별	수입량(1,000㎥)			수입액(백만달러)
	2007	2008	차이(%)	2007	2008	차이(%)
러시아	25,396	19,668	-26.5	2,706	2,560	-5.4
파푸아뉴기니	2,341	2,230	-4.8	415	413	-0.5
뉴질랜드	1,270	1,909	+50.3	154	246	+59.8
솔로몬제도	1,049	1,159	+10.5	182	212	+16.7
가 봉	1,150	1,077	-6.4	296	415	+4.9
말레이시아	1,331	817	+38.7	249	173	-30.8
미 얀 마	718	490	+31.7	138	178	+29.0
호 주	490	430	-12.3	54	50	-6.3
기 타	3,345	2,794	-16.5	1,058	935	-11.6
계	37,091	29,570	-20.3	5,351	5,182	-3.1

※ 자료출처 : 중국세관

●  제재목(Timber) 수입은 증가세

중국은 2008년 710만㎥의 제재목을 수입하여 전년대비 8.7% 증가.

제재목 수입량이 증가된 이유는 중국기업들이 수출세가 비싼 러시아의 원목을 수입하는 대신에 러시아에 제재공장을 설치하여 수출세가 싼 제재목으로 수입하고 있고, 다른 나라로부터 침엽수 제재목 수입이 증가한 데 있음

국가별 수입규모는 러시아로부터 200만㎥(수입량의 27.9%), 캐나다로부터 110만㎥, 미국으로부터 100만㎥, 태국으로부터 80만㎥, 말레이시아로부터 25만㎥, 그리고 뉴질랜드로부터 24만㎥ 수입함.

이러한 추세를 근거로 2009년은 중국의 러시아산 원목수입량은 계속 줄어들고 오히려 제재목 수입량은 계속 증가할 것으로 예상되고 러시아산 원목 대체재를 위해 뉴질랜드산 원목 수입증가가 예상됨.

중국의 국가별 제재목 수입량

국가별	수입량(단위:1,000㎥)			수입액(단위: 백만달러)
	2007	2008	차이(%)	2007	2008	차이(%)
러시아	1,586	1,968	+24.1	258	384	+49.1
캐나다	675	1,134	+68.0	137	207	+51.3
미국	1,073	1,043	-2.9	375	374	-0.3
태국	694	791	+13.9	197	226	+14.5
말레이시아	310	253	-18.4	82	80	-3.0
뉴질랜드	252	239	-5.2	63	62	-2.7
인도네시아	256	225	-12.8	86	84	-2.1
브라질	279	162	-42.0	172	119	-30.5
칠레	159	160	+0.9	35	38	+6.8
기타	1,206	1,076	+10.6	357	426	+19.2
계	6,490	7,052	+8.7	1,762	1,999	+13.4

※ 자료출처 : 중국세관

● 후로링 (Flooring) 판매량 감소

중국의 후로링 판매량도 2008년 4/4분기에 극심한 감소를 보임.

전 세계적인 금융위기 충격으로 국제시장 여건 악화, 국내의 주택산업 침체, 중국 목재시장 불황으로 지난 12년간 지속적으로 증가한 후로링 판매가  2008년에 처음으로 감소함.

중국 전국 임산업협회의 후로링 전문위원회에서 나온 데이터에 의하면  2008년 후로링 총 판매량은 344백만㎥로서 전년대비 4.8%감소하였고 이 가운데 라미네이트 후로링 판매량은 198백만㎥(10% 감소), 순수 후로링재42백만㎥(4.5% 감소), 혼합 후로링재는 78백만㎥(4% 감소), 대나무후로링재 24백만㎥(20% 감소), 기타 후로링재 18백만㎥(10% 감소)임.

▣ 가구(furniure) 생산량은 증가

중국의 가구연합회(CNFA)의 통계에 따르면 2008년 중국가구 생산은(비목재가구 포함) 6,500억 위안(미화956억 달러)으로 2007년에 비해 20.4% 증가.

또한 연간 500만 위안(미화 735천 달러) 이상의 대규모 생산을 하는 가구제조업체를 대상으로 조사한 바에 의하면 2008년 가구생산이 2,930억 위안에 달해 2007년에 비해 20.4% 증가.

2008년 중국 가구제품 수출액은 (비목재가구 포함) 미화 275억 달러로 전년대비 21.9% 증가하였고 이 중 목재가구 수출액은 68억 달러로 전년 대비 2.4% 증가하였으나 수출량은 1억6,760만개로 2007년에 비해12.6% 감소함.

원인은 원자재 가격상승, 임금인상, 위안화 가치 등의 요소들이 가구 수출가격을 인상시켰으나, 세계경제 위기로 수출량은 감소한 데 원인이 있음.

목재, 합판, 제재목 등 원자재 가격 2008년 1/4~3/4분기에 전년대비 20~40% 인상, 2008년 1월 1일부터 발효된 노동법에 의거 20~30% 임금인상  영향으로 생산 단가가 높아져 중국 가구제품이 이전에 비해 덜 주목 받게 되었다는 것을 의미함.

● 광둥지방 가구업체 - 2009년 1/4분기 주문량 많아져

중국 CCTV 방송사에서 조사한 바에 의하면 광둥지방 가구제조업체들 대부분이 2008년 말에 비해 2009년 1/4분기에 더 많은 주문을 받은 것으로 조사됨.

중국세관 통계에 따르면 2009년 1월과 2월의 중국 가구수출액은 미화 36.3억달러로서 2008년의 같은 기간에 비해 13.6% 감소하였으나 2009년 3월 중국 가구 수출액은 22.3억달러로서 2008년 3월에 비해 1.3% 증가함.

중국 상무성의 통계에 따르면 중국 가구제품의 내수량은 2009년 1/4분기에 전년 동기대비 21.4% 상승한 것으로 나타났으며 중국가구산업과 수출이 나아지고 있다는 긍정적인 신호이며 중국 GDP가 올해 목표대로 8%를 달성 할 경우 중국가구산업은 10~15% 성장 될 것으로 분석됨.

이는 가구산업으로 2009년 중국의 원목, 제재목, 합판 등의 소비가 활성화 될 것으로 예상됨으로 원목, 제재목, 합판 판매상들에게는 매우 큰 기회가 올 수 있다는 것을 의미함.

■ 중국의 보드류 산업

중국의 보드류산업(합판, MDF, PB)은 2004년 이후 급속한 성장하여 2007년에는 총 생산량이 8,800만㎥ 이었으나 2008년에는 세계금융위기로 인한 경기악화 영향으로 8,100만㎥ 생산에 그쳐 전년대비 7.55% 감소함.

하지만 중국의 보드류산업은 투자를 계속하는 등 발전 가능성이 많음.

2008년은 65개 회사가 신규 투자를 하여 연간 생산량 400만㎥의 MDF공장이 신설 되었고 2009년은 년간 생산량 278만㎥의 MDF공장이 완공될 예정임

● 2009년 1/4분기 보드류 수출은 전년대비 감소

2009년 1/4분기 보드류 (합판, MDF, PB)수출량이 전년대비 41.7% 감소함.

보드류 2009년 1/4분기 수출현황

보드류＼구분	수출량(㎥)			수출액(USD)
	2008 1/4	2009 1/4	증감%	2008 1/4	2009 1/4	증감%
합판	162만㎥	96만㎥	-40.8%	7억4,400만	4억6,200만	-37.9%
MDF	89만㎥	38만㎥	-57.4%	3억3,400만	1억7,100만	-48.8%
PB	4만6,000㎥	2만6,700㎥	-41.7%	930만	780만	-16.1%

注) 1) MDF 수출량은 MDF 밀도를 ㎥당 700g을 기준으로해서 톤을 ㎥로 환산하였음.

2) PB 수출량은 PB 밀도를 ㎥당 650g을 기준으로해서 톤을 ㎥로 환산하였음.

1) 합판의 경우 2009년 1/4분기 수출량 95만 9,600㎥, 수출액 4억6,200만$이며 전년대비 감소함.

2009년 1/4분기 합판 수출현황

국가별＼구분	수출량(㎥)			비중
	2008 1/4	2009 1/4	증감%	2008	2009
미국	331,700	222,600	-32.9	20.5%	23.2%
일본	130,000	81,800	-37.1	8.0%	8.5%
영국	88,400	51,800	-41.4	5.5%	5.4%
U.A.E	109,100	33,200	-69.6	6.7%	3.5%
한국	6,1000	32,500	-46.7	3.8%	3.4%
홍콩	55,300	31,900	-42.3	3.4%	3.3%
기타	844,900	505,900	-40.1	52.1%	52.7%
계	1,620,300	959,600	-40.8	100.0%	100.0%

미국으로의 중국합판 수출량이 2009년 1/4분기 222,600㎥(전년대비 32.9% 감소), 전체 수출량의 23.2%로 중국합판의 최대 수출국은 미국임.

2) MDF의 경우 2009년 1/4분기 수출량은 379,300㎥(전년대비 57.4% 감소), 수출액은 1억7,100만$(전년대비 48.8% 감소)임

MDF 최대 수출국은 미국, 러시아, 사우디아라비아, 캐나다, 한국, 아랍에미레이트 순임.

3) PB의 경우 2009년 1/4분기 수출량은 26,700㎥(전년대비 41.7% 감소), 수출액은 780만$(전년대비 16.1% 감소)임.

최대 수출국은 러시아, 우즈베키스탄, 나이지리아, 페루, 이태리 순임.

● 2009년 1/4분기 보드류 수입은 크게 감소

2009년 1/4분기 작년 동기대비 급격한 감소 추세

그 원인으로서 세계경제위기 영향으로 국내수요 감소되었기 때문이라는 견해와 국내 생산품 품질이 크게 향상 영향이라는 견해 양분

2009년 1/4분기 보드류 수입현황

보드류＼구분	수입량(㎥)			수입액(USD)
	2008.1/4	2009.1/4	증감%	2008.1/4	2009.1/4	증감%
합판	77,700	33,400	-57.0%	44,005,000	19,003,000	-56.6%
MDF	127,400	30,500	-76.1%	39,004,000	10,004,000	-73.6%
P B	99,900	76,400	-23.5%	34,006,000	16,001,000	-34.6%

注) 1) MDF 수입량은 MDF 밀도를 ㎥당 700g을 기준으로해서 톤을 ㎥로 환산하였음.

2) PB 수입량은 PB 밀도를 ㎥당 650g을 기준으로해서 톤을 ㎥로 환산하였음.

● MDF (E1 grade 기준) 5월 국내가격 (Domestic price)

3mm×1,220×2,440: 21~26위안/매 (3~3.8$/매, 370~470$/㎥)

5mm×1,220×2,440: 32~42위안/매 (4.7~6.2$/매, 350~465$/㎥)

9mm×1,220×2,440: 52~59위안/매 (7.2~8.6$/매, 295~350$/㎥)

o 중국 남부 도매시장에서 특히 관둥의 도매시장 보드류 생산가격은 작년10월부터 20~30% 낮게 책정되고 있어 5월 가격은 비교적 오르지 않고 있음

o 수입 MDF 가격이 작년 10월 이후 중국산 MDF보다 싼 가격에 유통되고 있지만 수입 MDF에 비하여 중국 보드류산업의 경쟁력이 높아 발전가능성이 있음.

o 중국내에는 85개 합판공장, 14개 PB공장, 16개의 MDF공장을 포함한 115개의 중국공장들은 이미 미국의 CARB Certification을 받는 등 중국 보드류 품질이 국제적 경쟁력을 강화하고 있음

	< 요 약 >
태국 목재산업 동향 ▣ 일반동향 o 목재산업의 주축은 PB 및 MDF 산업 o 금년 4월 한국의 태국산 파티클보드 덤핑방지관세를 부과 조치 이후 대 한국 PB수출은 이루어지지 않고 있음. ▣ 파티클보드(PB) o PB 수출감소로 인해 생산능력의 50%만 가동하였으나 - 최근 중국, 인도, 중동의 수출주문이 늘어 가동률 상승 o PB 수출가격은 5월이후 수출증가로 강세로 전환 중 - 15.18mm×4×8의 경우 145$/㎥ (CNF한국) o 생산업체 현황 - 바나차이 그룹, 씨암 社, 라용 파티클보드 社 등 ▣ MDF(섬유판) o MDF 역시 수출감소로 제조업체는 생산능력의 50%만 가동 - 최근 중국, 인도, 중동의 수출주문 증가 o MDF 수출가격도 5월 이후 상승 - 15.18mm×4×8의 경우 190$/㎥ (CNF한국) o 생산업체 - METRO MDF 社, THAI MDF 社

태국 목재산업 동향

▣ 태국목재산업은 PB, MDF산업이 주축

태국은 중국, 유럽등으로 원목도 수출하고 있지만 무엇보다도 PB와 MDF산업이 목재산업의 주축임.

대 한국 원목 수출은 전무하며 PB와 MDF는 한국으로 수출하고 있고 PB산업이 매우 활성화 되어 있음.

▣ PB(파티클보드)산업

●  PB 수출 호조세

최근 중국, 인도, 중동 등으로부터 주문량이 폭주하여 수출 활발. 태국의 고무나무소재 PB는 뉴질랜드, 미국의 Pine소재 PB보다 가격 경쟁력 유리

금년 4월 24일 한국 기획재정부는 태국산 파티클보드에 대해서 3년간 덤핑방지관세를 부과한다고 발표한 이후 한국 PB수입업자들은 태국산 PB 수입시 기존 관세율 8%에다 덤핑방지관세 7.67%를 추가해서 부담해야 하기 때문에 5월부터는 수입을 전연 하지 않고 있음.

2008년 태국산 PB의 대 한국 수출 PB물량은 546,000㎥, 9,400만$ 임.

금년 5월 이후 중동, 중국, 인도 등 수출증가로 대 한국 수출중단으로 업계 미치는 영향은거의 없는 편임.

●  PB수출가격 동향

태국산 PB 수출가격이 5월부터 인상되고 있으며 태국산 PB(rubber소재)는  지난 4월까지 140$/㎥(CNF한국, 15, 18mm기준) 하던 것이 5월 들어 서는 145$/㎥에 오퍼.

이는 중동, 인도, 중국 등지에서 주문량이 많이 들어오고 있어 가격을 상향조정하고 있음에도 수출은 활발한 상황.

▣ PB(파티클보드) 전문생산업체

태국의 PB 공장들은 방콕에서 남쪽으로 40~50Km쯤 떨어진 지역에 주로 위치하고 있으며 PB 전문생산 대형업체도 17개 업체이며, 대형업체들은 수출을, 소형업체들은 내수 판매에 주력.

● 바나차이(Vanachai) 그룹

바나차이(Vanachai)社는 1995년에 설립된 회사로서 파티클보드 전문생산업체임. PB 원료는 주로 고무나무잔재(Wasted rubber wood)를 사용하고 있으며 등록된 자본금은 6억 바트(Baht)임.

o 공식명칭은 Vanachai Panel Industries. Co. Ltd.

o 주소는 2/1 Phiboonsong karm Rd. Bangsue, Bankok. Thailand

o 전화번호는 (662) 585-4900

● 라용(Rayong) 파티클보드社

라용(Rayong) 파티클보드社 1995년에 설립된 회사로서 피티클보드 전문생산업체임. PB 원료는 고무나무잔재 (Wasted rubber wood)를 사용하고 있으며 등록된 자본금은 12억 바트임.

o 공식명칭은 Rayong Particle Board Co. Ltd.

o 주소는 2/1 Bangbung-Klang Rd. Klang, Rayong. Thailand

o 전화번호는 (66- 38) 67 1-974

● 씨암(Siam)社

씨암(Siam)社는 1996년에 설립된 회사로서 파티클보드 전문생산 업체임. PB 원료는 고무나무잔재 (Wasted rubber wood)를 사용하고 있으며 자본금은 4억 바트임.

o 공식명칭은 Siam Riso Wood Products Co. Ltd.

o 주소는 39 Moo7, Phatumthanee-Banglen Rd. A. Lardlumkaew, Phatumth anee, Thailand

o 전화번호는 (662) 598-1112 to 8

● 비바(Viva) 인더스트리社

비바(Viva) 인더스트리社는 ‘비바 보드(Viva Board)’라는 브랜드 네임을 가진 ‘씨멘트 본디드 파티클보드’ (Cement Bonded Particle Board) 제조업체로 유명. PB 원료는 고무나무잔재와 시멘트를 혼합해서 사용.

o 공식명칭은 Viva Industries Co. Ltd.

o 주소는 916/9 Soi Sukhumvit 55, Sukhumvit Rd, Klongtonnua, Wattand, Bankok.

o 전화번호는 (662) 381-6453 to 4

▣ MDF(섬유판) 산업

● 전반적으로 수출 호조세

MDF(섬유판) 산업 활성화 되어 5월 이후 수출호조세. 태국의 고무나무소재 MDF는 호주나 뉴질랜드의 Pine소재 MDF보다 가격경쟁력 우세.

2008년 태국산 MDF 한국으로의 수출물량은 74,400㎥.

● MDF 수출가격 동향

태국산 MDF(rubber 소재)도 5월부터 가격 인상. MDF역시 그동안 수출이 잘 되지 않아 제조업체들은 50% 감산운영을 해왔으나 최근 중국, 인도, 중동 등지에서 주문량이 쇄도하고 있어 가격 상향 조정.

4월까지 165~170$/㎥(CNF한국, 15, 18mm기준)하던 것이 5월 이후 190$/m3에 오퍼가 나왔고 6월 들어서는 200$/m3을 넘어서 오퍼.

앞으로도 7월 선적분 가격은 더 오를 것으로 예상.

▣ MDF(섬유판) 전문 생산업체

태국의 MDF(섬유판) 공장들도 방콕 남쪽에 주로 위치하고 있으며 대형 업체는 10여개 업체

● METRO MDF Co. Ltd.

메트로(Metro)社는 1993년에 설립된 회사로서 MDF(섬유판) 전문생산 업체. 소재는 고무나무잔재(Wasted rubber wood)를 주로 사용하며 자본금은 4억 바트임.

o 주소는 100/1 Vorasombat Building, 18th FL. Rama 9 Rd. Huaykwang, Bankok

o 전화번호는 (662) 645-1062 to 80, FAX: (662) 245-6444,

E-mail: metro@metroply.com

●  THAI MDF BOARD Co. Ltd.

타이(THMI) MDF社는 1999년에 설립된 회사로서 역시 MDF 전문생산업체. 다른 회사와는 달리 화이버 보드(Fiber board)도 생산. 소재는 역시 고무나무잔재를 사용하며 자본금은 500만 바트.

o 주소는 223/13-16 Country Tower Blgd. Sampawut Rd. Bangna, Bankok.

o 전화번호는 (662) 399-4501 to 4, FAX: (662) 399-4505

E-mail: thaimdf exim@hotmail.com

	< 요 약 >
인도네시아 목재산업 동향 ▣ 일반동향 o 인도네시아 목재산업의 전반적으로 침체 국면 ▣ 합판산업(Plywood) o 1980년도 100~120개 합판공장이 현재 20~30개 가동 o 합판공장은 캐퍼의 50~60% 정도 가동 o 5월부터 가격인상 2.7mm×4×8(박물합판) - 385$/㎥(FOB, Utility등급) 4.8mm×4×8 - 355~360$/㎥(FOB, Utility등급) 8.5mm×4×8(후물합판) - 320~330$/㎥(FOB, Utility등급) ▣ 라왕집성목 (Meranti Finger jointed Timber) o 순수 메란티 확보는 어려운 상황 o 라왕집성목 가격은 약 보합세 40mm×500mm×4,200mm - 480~500$/㎥(CNF한국) ▣ 데크재 (Deck Timber) o 소수의 공장이 정상 가동 o 방키라이 데크재 900~1,000$/㎥(CNF 일본, 19mm×90mm×3,600mm콤보기준) o 울린 데크재 1,300$/㎥ (CNF 일본, 19mm×90mm×3,600mm콤보기준) ▣ 인도네시아 정부는 경기 부양책 실시 o 73.3조 루피아 규모의 경기부양책 마련 ▣ 파티클보드(Particle Board) o 인도정부 30% 관세부과로 대 인도 수출 부진 ▣ 한국 산림청과 인도네시아 산림부 산림바이오매스 생산림 개발 ▣ SK네트웍스는 인도네시아 고무플랜테이션 사업권 획득

인도네시아 목재산업 동향

▣ 목재산업 전반에 걸쳐 침체

목재산업 전반에 걸쳐 침체된 상황이며 1980년도 100~120여개 이상 가동되던 합판공장은 현재20~30개 정도가 가동되고 있으며, 최근 인도네시아 정부 벌채규정 강화 및 불법원목의 단속 강화로 각 공장마다 원목공급에 애로를 겪고 있으며 자체임지를 보유하지 않은 회사들은 원재료 부족 문제에 직면하고 있고 임지를 보유하고 있는 회사도 임목 축적량이 적어  벌채작업이 순조롭지 못한 상황이 전개.

▣ 합판(Plywood) 산업

현재 가동 중인 20~30개의 합판공장들은 원목 부족현상으로 2q가동에 애를 먹고 있으며 원목가격은 상승일변도에 있고 합판가격은 이를 따르지 못해 채산성에도 문제가 발생되고 있어 생산량을 줄이는가 하면 일부 공장들은 문을 닫고 있는 실정임.

인도네시아 대형 합판공장 중의 하나인 반잘마신 (Banjarmasin)소재 PT.  Satrya Timber Banjarmasin 공장은 캐퍼가 13,500㎥인데 5월 현재 8,000㎥정도의 생산을 하고 있으며 폰티아낙 (Pontianak)소재 PT. Alas Kusuma 공장도 캐퍼의 60% 정도인 3,000㎥의 생산을, 타라칸 (Tara kan)소재 PT. Idec Tarakan공장도 캐퍼의 50% 정도인 2,000㎥을 생산.

우리나라에서 인도네시아에 진출하여 합판공장으로 성공한 코린도(Kori ndo)의 경우는 발릭빠판 (Balikpapan)의 합판공장을 위시해서 방칼람분(Bankalambun)공장, 파푸아공장(Papua: 예전의 이리안자야 Irian jaya), 키짱(Kijang)공장 등 4개 공장을 운영하여 왔으나 금년 1월에 키짱 (Kijang)공장은 문을 닫았고 나머지 3개 공장만 운영중이며 현재 가동 중인 이들 3개 공장에서의 생산량은 월간45,000~50,000㎥ 정도(60% 정도 가동)임.

● 합판(Plywood) 가격동향

인도네시아는 대 한국 수출은 거의 없으며 주로 중동, 미국, 유럽, 중국, 일본 등지로 합판을 수출함.

최근 인도네시아의 합판가격도 5월 이후 조금씩 인상되고 있으며 중동, 인도, 멕시코 등지에서 좋은 가격의 주문이 늘고 있기 때문임.

2.7mm×4×8합판(박물합판)의 경우 4월까지 380$/㎥(FOB, Utility 등급기준)하던 것이 5월 이후 385$ 오퍼가 나오고 있고 삼링그룹에서는 390$까지 높여서 오퍼를 하고 있는 실정.

4.8mm×4×8합판의 경우 4월까지 350$/㎥(FOB)하던 것이 5월 이후 355~360$/㎥(FOB, Utility)에 오퍼가 나오고 있음.

8.5mm~17.5mm×4×8합판(후물합판)의 경우 4월까지 290$/㎥(FO B)하던 것이 5월 이후 320~330$/㎥(FOB, Utility)에 오퍼가 나오고 있는 실정임.

인도네시아 합판 수출가격

단위: US$/㎥(FOB)

규 격	소재(수종)	등 급	가 격
			4월 둘째주	5월 둘째주
2.7mm×4×8 2.7mm×4×8 3mm×4×8 4.8mm×4×8 6mm×4×8 48.5~17.5mm×4×8	메란티 메란티 메란티 메란티 메란티 메란티	BB/CC Utility BB/CC Utility BB/CC Utility	405~460 375~380 360~400 345~350 320~380 285~290	405~460 385~390 360~400 355~360 320~380 320~330

인도네시아 합판 국내가격

단위: US$/㎥(FOB)

규 격	소 재	등 급	가 격
			4월 둘째주	5월 둘째주
9mm×4×8 12mm×4×8 15mm×4×8	메란티 메란티 메란티	국내용 등급 국내용 등급 국내용 등급	255~260 250~255 235~250	255~265 250~260 235~250

▣ 라왕집성목 (Meranti Finger jointed timber)

● 순수 메란티 확보 어려워

인도네시아 칼리만탄에 생장하고 있는 순수 메란티는 거의 벌채되어 라왕 집성목 제조공장들은 순수 메란티 확보에 어려움.

실제로 칼리만탄 남부지역의 집성목 제조공장들은 거의 폐쇄하였으며 이는  원재료인 메란티 원목을 확보 할 수 없기 때문임.

가동 되고 있는 집성목 제재공장들도 순수 메란티가 아닌 메란티바투(Meranti batu), 메란티(Meranti)와 유사한 수종으로 집성목을 만들고 있는 경우가 많으며 현재 정상 가동 중인 집성목 제조공장은 동부 칼리만탄의 세가라 팀버(Segara timber) 공장과 수라바야 소재 에바랍타 인다(Evarapta Indah)공장, 수랴 사리타마(Surya saritama) 공장 등임.

● 라왕 집성목 가격은 약 보합세

라왕집성목 가격은 작년 9월 세계 금융위기 전까지 600$/㎥ (CNF, 유럽)이었으나 최근 들어 500$/㎥(CNF, 한국)선에서 오퍼.

지난 1월까지 500~520$/㎥(CNF 한국, 40mm×500mm× 4,2 00mm기준)선에서 오퍼되던 것이 지금은 480~500$/㎥ 선에서 오퍼.

이는 유럽 경기의 약화로 주문량이 끊어진데다가 일본 등으로의 수출도 감소, 인도네시아 환율 인상 등이 가격하락의 요인임.

일본 수출품은 품질이 좋은 520$/㎥(CNF, 일본) 선에서 수출됨.

▣ 데크제 (Deck timber)

인도네시아의 데크제 공장은 주로 수라바야 지역의 그레식(Gresik)에 대부분 위치하고 있는데, 현재는 몇 개 공장만이 가동되는 실정.

가동되고 있는 공장들도 외국으로부터 주문이 올 경우 생산하는 등 정상 가동 수준은 아님.

● 데크재 가격동향

인도네시아에서 주로 생산되고 있는 데크재는 방키라이(Bankirai) 데크재인데 19mm×90mm×3,600mm(콤보)기준으로 900~1,000$/㎥(CNF,일본)에 수출되고 있고 울린(Ulin) 데크재의 경우는 19mm×90mm ×3,600mm(콤보)기준으로 1,300$/㎥(CNF, 일본)에 수출됨.

▣ 인도네시아 정부의 경기 부양책

Antra News紙의 보도에 따르면 ‘인도네시아 정부는 이 최악의 경기침체를 해소하기 위한 경기 부양책을 마련하고 곧 자금배정을 시작할 것이라고 발표했다’고 함.

인도네시아 정부는 73.3조 루피아(Rupia)(2009년 5월기준 100루피아는 한화 약 12원에 해당)규모의 경기부양책을 마련하였으며 이 경기부양책이 인도네시아의 실업사태 및 다양한 문제들을 해결하는데 도움이 될 것이라고 설명.

▣ 인도네시아 조림산업 - 지난 3년간 190만$ 조림

최근 인도네시아 산림부 Mr. 카반(Kaban) 장관은 정부가 산림을 통제하는데 부족한 면이 있었음을 시인하고 산림 이용자들의 잘못된 경영이 산림을 손상시겼으며 이런 병폐들이 임산업과 목재회사들에게 악영향을 미쳤고, 불법벌채와 도벌, 국가 외화수입 감소시켰다고 지적하면서 지난 3년간 정부의 조림활동(3년간 190만US$ 조림)이 산림회복에 도움이 될 것이라고 설명.

▣ 지난 몇 달 동안 재정적 손실발생

작년 9월 세계경제 위기 이후 인도네시아 목재 생산품 가격이 급속히 하락하여 일부 합판공장과 제재소 소유주들은 최근 몇 달 동안에 막대한 재정적 손실이 발생했으나 5월 부터 중동, 인도, 멕시코 등지에서 주문량이 증가하여 목제품 가격을 인상하는 등 모처럼 기회를 맞고 있다고 알려짐 .

노후 기계 교체, 빈약한 인프라개선, 숙련된 작업자의 확보 등 문제점으로 남아 있음.

원목 가격동향(domestic price)

(단위: US$/㎥)

구 분	가 격
	4월 둘째주	5월 둘째주	5월 넷째주
합판용 원목 Face용 합판용 원목 Core용 제재용 원목 (메란티) 알비지아 원목 (Falcata) 고무나무 원목 (Rubber) 파인 원목(Pine) 마호가니 (조림목)	185~230 170~200 175~235 140~175 35~60 160~200 480~500	185~230 170~200 175~235 140~175 36~62 160~200 475~500	186~230 170~200 175~235 142~176 36~62 160~200 470~500

제재목 가격동향(domestic price)

(단위:US$/㎥,공장도)

수 종	규 격	가 격
		4월 둘째주	5월 둘째주	5월넷째주
캠파스	AD 3mm×12-15×4,000 KD 3mm×12-15×4,000 AD 3mm×20×4,000 KD 3mm×20×4,000	170~190 190~230 220~240 225~250	170~190 190~230 220~240 225~250	170~190 193~230 220~240 225~250
케루잉	AD 3mm×12-15×4,000 AD 2mm×20×4,000 AD 3mm×30×4,000	230~250 220~240 200~220	235~250 220~240 200~220	235~250 220~240 200~220

보드류 가격동향

(단위: US$/㎥)

구 분	규 격	등 급	가 격
			4월 둘째주	5월 둘째주	5월 넷째주
파티클보드	9~18mm 9mm 12~15mm 18mm	수출용 국내용 국내용 국내용	220~230 190~200 180~190 170~180	220~230 190~200 180~190 170~180	220~230 190~203 182~193 172~184
MDF	12~18mm 12~18mm	수출용 국내용	255~270 235~245	255~270 235~245	250~270 230~240

▣ 파티클보드(PB)

인도의 세이프가드위원회(DGS)는 자국(인도)의 파티클보드 제조업체들을 보호가기 위한 수단으로 인도네시아산 파티클보드의 인도수출에 대해서 30%에 달하는 관세를 200일 동안 부과할 것을 긴급 결정하였다고 인도의 버스트니스 스텐다드紙(Bustness standard)가 보도.

시장의 60%를 점유하고 있는 인도 파티클보드 제조업체들은 외국산 저가 파티클보드가 수입증가로 정상적인 판매가격을 유지가 어렵고 기업생존에도 문제가 있음을 들어 인도정부에 30% 관세를 4년 동안 부과해 줄 것을  진정한 상황임.

▣ 2009년 1/4분기 인도네시아 제조업 위축

자가르타 포스트지(The Jakarta Post)는 2009년 1/4분기 인도네시아 제조업 분야가 2008년 4/4분기에 비해 생산량이 1.6% 감소하였고 목재분야 제조업은 5.1% 감소했다고 보도.

▣ 한ㆍ인도네시아 산림자원 개발 협력 본격화

● 한국 산림청과 인도네시아 산림부 MOU 체결

기후 변화에 대비하고 저탄소 녹색성장을 뒷받침할 목재 바이오매스 에너지 산업육성을 위한 한ㆍ인도네시아 산림자원개발 협력 본격화됨.

한국 산림청(청장 정광수)은 최근 대체에너지로 주목을 끌고 있는 목재펠릿 산업의 원료확보를 주요 내용으로 하는 ‘한.인도네시아 목재 바이오매스 에너지 산업육성 협력에 관한 양해각서’를 양국 정상(이명박 대통령, 유도요노 인도네시아 대통령)의 임석하에 지난 3월 6일 인도네시아 자카르타에서 체결.

이번 양해각서체결을 통해 인도네시아는 원료개발을 위한 적정 임지 20만ha를 제공하고 한국측은 목재펠릿 산업육성을 위한 계획수립과 투자기업 유치 등을 추진하게 됨.

▣ SK네트웍스 고무 플랜테이션 사업권 획득

SK네트웍스(대표 이창규)는 고무 플렌테이션 사업을 위해 최근 인도네시아 남부 칼리만탄 지역에 서울의 절반 크기와 맞먹는 약 2만8천ha의 토지를 보유하고 있는 투자법인 ‘PT 인니조아’의 지분 90%를 인수, 경영권을 확보하고 사업추진을 위한 준비작업을 완료하고 지난 3월 5일 인도네시아 산림청으로부터 고무플랜테이션 사업개발 허가권을 취득하였다고 밝힘.

SK네트웍스는 금년 하반기부터 본격적으로 사업에 착수할 계획이며 향후 5년 동안 조림을 통해 2013년까지 연간 24,000톤의 천연고무생산 및 가공설비를 갖출 계획이라고 알려짐.

또한 고무플랜테이션 사업을 위해 확보한 토지에 대리석, 석탄, 철광석 등 광물자원 개발을 위해 광권 확보 및 곡물류 간작 등 추가적인 사업도 적극 모색해 나갈 계획임.

	< 요 약 >
말레이시아 목재산업 동향 ▣ 일반동향 o 말레이시아 목재산업은 최근 들어 호전되는 추세 ▣ 원목 (Logs) O 벌채는 적정량만 생산, 산지 원목재고는 충분한 상황 O 산지 원목가격 - 강세로 전환 중 - 크루인 정상목 - 230$/㎥(FOB) - 아가티스 정상목 - 200$/㎥(FOB) - MLH 정상목 - 135~137$/㎥(FOB) 니아토 정상목 - 175$/㎥(FOB) 셀링간바투 정상목 - 310~320$/㎥(FOB) 셀링간바투 LG - 295~305$/㎥(FOB) O 사라왁 주정부 - 원목 로얄티 인하 : 종전 65링깃 → 현재 50링깃 (2009년 말까지) - 원목수출 쿼터제 6월 말까지 한시적 폐지 : 9월 말까지 연장 방안 검토 중 ▣ 제재목(Timber) O 2009년 1/4분기 수출은 크게 감소 - 미국, 유럽, 중동, 중국, 한국 등 수출은 전년 동기대비 50-60% 감소 O 제재공장은 50% 감산 중 O 제재목 가격 MLH각재 (30mm×40mm기준) - 260$/㎥(CNF 중동) 중질목판재 (25mm×1200mm기준) - 250$/㎥(FOB) 라왕문틀재 (50mm×100mm기준) - 300$/㎥(FOB) 인삼지주목 (20mm×32mm기준) - 320$/㎥(CNF 한국) ▣ 합판(Plywood) O 합판가격 4.6mm×4×8 - 380~385$/㎥(CNF한국) 후물합판(8mm up) - 340$/㎥(CNF한국) O 합판공장은 캐퍼의 50~60% 가동 중

말레이시아 목재산업 동향

▣ 말레이시아 목재산업은 최근들어 호조세

말레이시아의 원목, 제재목, 합판, MDF등 목재생산품 가격은 지난 1월부터 약세에 머물고 있었는데 5월초부터 조금씩 회복세를 보임.

말레이시아도 지난 9월 세계경제 위기 이후 수출 부진, 국내수요 침체, 부동산 가격 하락, 다국적 기업의 대량해고, 개인 및 법인 자산이 압류되는 사태도 발생하였으나 가장 타격을 입은 업체는 주로 건축, 건설자재를 공급하는 업체들이었음.

2009년 1월 수출액은 전년동기 대비 27.8% 감소, 2월은 15.9% 감소하였음.

최근 원목이나 합판 가격동향을 보면 합판은 중동, 인도, 멕시코 등에서 구매 증가로 합판가격이 인상되어 원목가격도 인상되고 있는 상황임.

▣ 원목(Logs) 시황

● 적정량의 원목만 벌채

말레이시아는 건기에 접어들었기 때문에 사바(Sabah)주, 사라왁(Sarawak)주 모두 원목 벌채작업은 순조우나 현지 합판공장들이 생산을 예년보다 50% 정도 감산하고 있기 때문에 원목구매가 반으로 줄어들어 있고 원목수출도 예년에 비해 40%정도 줄어있는 상황에서 벌채업자들은 수요량에 맞추어 적정량만을 생산하는 상황임.

● 산지원목 재고는 부족하지는 않은 상황

합판공장들도 최근 중동, 인도 등에서 합판 주문량이 늘고는 있으나 아직도 생산량 50% 감산 상황에서 쉽게 벗어나지 못하고 있어 예전같이 원목 구매에 적극적이지 않으며, 원목수출도 감소하여 산지원목 재고는 부족한 상황은 아니라고 관측.

● 산지가격은 강세로 전환 중

4월까지 210~220$/㎥(FOB)하던 크루인(Kruin) 정상목은 230$/㎥, 195$/㎥하던 아기티스(Agathis)정상목은 200$에 오퍼되고 있음.

MLH 정상목은 125~130$ 하던 것이 135~137$/㎥(FOB)에 오퍼되는 등 일반적으로 5~10$씩 인상되서 오퍼되고 있음.

니아토(Nyatho)정상목은 175$/㎥(FOB), 셀랑간바투(Selangan batu)정상목은 310~320$/㎥(FOB), 셀랑간바투(selanan batu) LG는 정상목보다 ㎥당 15$ 싼 295~305㎥에 오퍼되고 있음.

말레이시아 사라왁 원목 수출가격

(단위: US$/㎥)

수 종	등 급	수 출 가 격 (FOB)
		4월 넷째주	5월 둘째주	5월 넷째주
메란티	SQ up Small Supersmall	230-254 212-243 201-225	229-253 211-242 200-224	230-252 210-240 200-224
크루인	SQ up Small Supersmall	217-229 187-218 162-193	216-228 187-218 162-193	220-230 187-218 162-193
카 폴	SQ up	207-232	206-231	206-231

말레이시아 반도 원목 국내가격(Domestic)

(단위: US$/㎥)

수 종	등 급	국 내 가 격
		4월 넷째주	5월 둘째주	5월 넷째주
다크레드메란티 발라우 멀바우 러버우드 크루인	Top grade	233-252 300-327 324-359 40-75 216-232	232-251 298-325 322-357 42-77 215-231	232-251 298-325 320-353 42-77 215-231

* 말레이시아 반도 메란티 원목은 Top grade로서 유럽에 수출되는 등급임.

● 사라왁 주정부 - 원목 로열티 인하

사라왁 주정부는 2009년 원목 로열티(Royalty)를 직경 30cm이상의 모든 원목에 대해서 15링깃 (Ringgit)인하 한다고 지난달 초 발표. 링깃 (Ringgit)은 말레이시아의 화폐단위로서 1링깃은 2009년 5월 기준 한화 350원에 해당. 종전 로열티는 4개월 전에 인상된 65링깃 이었으나 이번 발표로 인해 50링깃으로 경감됨.

이번 결정은 사라왁 목재협회(STA)의 요청으로 이루어진 것이며 2010년에는 55링깃으로, 2011년에는 65링깃으로 다시 환원될 것이라고 발표.

● 사라왁 주정부 - 원목수출 쿼터제 한시적 폐지

사라왁 주정부는 지난 5월초 원목수출 쿼터제를 6월말까지 한시적으로 폐지한다고 발표함. 사라왁 주정부는 6월말까지 한시적으로 폐지하기로 한 원목수출 쿼터제를 9월 말까지 연장하는 것을 검토 중이라고 함.

● 선박운임 인상 움직임

한국 수입업자들이 5월초 말레이시아에 배선한 사라왁~인천항까지의 선박운임은 33$/㎥에 결정된 것으로 알려지고 있으나 동남아에 배선되고 있는 중국의 물량이 많아짐에 따라 선박운임의 인상 움직임이 나타나고 있음.

▣제재목(Timber) 시황

● 수출, 내수 동반 부진

말레이시아 제재목의 수출량이 전년동기 보다 감소하고 있는 가운데 내수시장도 좋지 않은 상황임.

사라왁주 제재목의 주요 수출시장은 미국과 유럽인데 금년 1/4분기 수출량은 전년동기 대비 60% 감소, 중동 수출도 50% 이상 감소, 중국으로 수출되는 멩가리스 후로링재도 40%정도 감소, 태국으로 수출되던 판재, 문틀재(solid재)도 감소, 한국으로 수출되던 인삼지주목(한국은 인삼지주목의 80% 이상을 수입)과 빠렛트재 수출량도 전년동기 대비 50% 이상 감소했음.

이와 같이 내수 및 수출량이 줄어들고 있어 말레이시아 제재공장은 생산을 50%정도 감산하고 있는 실정임.

● 제재목 가격동향

중동으로는(특히 두바이) 건축보조재인 MLH로 만든 각재가 주로 수출되는데 30mm×40mm, 30mm×50mm제재목의 5월 가격은 4월보다 높은 260$/㎥ 정도에 수출되고 있으나 6월 이후에는 가격하락 전망.

왜냐하면 중동지역은 7월이 연중 가장 더운 계절임으로 작업량이 많지 않아 6월 이후 수입을 줄일 것이 예상되기 때문임.

태국으로는 중질목으로 만든 판재 (25mm×120mm, 25mm×150mm)가 주로 수출되는데 5월 가격은 4월과 같은 가격인 250$/㎥(FOB) 정도에 수출되고 있고, 라왕으로 만든 문틀재 (Solid, 50mm×100mm)는 300$/㎥(FOB)에 수출되고 있음.

그러나 태국은 6월부터 우기가 시작됨으로 구매량을 줄일 것이 예상됨으로 가격도 약보합세로 전망됨.

한국으로는 주로 인삼지주목이 수출되는데 20mm×32mm×7자상 규격으로 ㎥당 320$(CNF가격)에 수출되고 있음.

말레이시아 수종별 제재목 수출가격

(단위: US$/㎥)

수 종	등 급	수 출 가 격 (FOB)
		4월 넷째주	5월 둘째주	5월 넷째주
화이트메란티 세라야 세파티아 세센독 켐 방	A & up 75mm×125mm KD 판재 보드규격 25, 50mm 각재 25, 50mm 각재	280-310 450-470 250-270 350-370 295-320	280-310 450-465 250-270 350-370 295-320	280-310 450-460 250-270 350-370 295-320

말레이시아 수종별 제재목 국내가격

(단위: US$/㎥)

수 종	등 급	국 내 가 격
		4월 넷째주	5월 둘째주	5월 넷째주
발라우 멀바우 켐파스 고무나무 고무나무 고무나무	25,50mm×100mm 25,50mm×100mm 50mm×75,100,125mm 25mm×75mm×660mm up 50~75mm각재 75mm각재	330-355 480-530 260-300 195-245 235-265 255-285	330-350 475-525 260-300 195-245 235-270 260-290	330-350 470-520 260-300 200-250 240-270 260-290

▣합판 (Plywood) 시황

● 합판가격은 상승세

작년 11월부터 하락하던 합판가격이 2월부터는 보합세가 유지되다가 5월부터는 가격이 오름세를 타고 있음

그동안 말레이시아 합판공장들은 가격도 좋지 않고 수출 오더도 많지 않아 생산을 50% 정도 줄여서 운영해 오고 있었는데 최근 중동과 멕시코 등에서 좋은 가격으로 오더(주문)가 늘어나 합판제조업체들은 주문을 소화하기 바쁘며 한국과 일본으로 높은 오퍼가격을 제시하고 있는 실정임.

4.6mm×4×8 합판의 경우 4월에는 350~360$/㎥(CNF, 한국)하던 것을 5월 에는 약 8%가 인상된 380~385$을 요구하고 있음.

후물합판(두께 8mm up)의 경우 4월에는 300$/㎥(CNF, 한국)하던 것을 5월에는 약 13%가 인상된 340$을 요구하고 있음.

그러나 한국과 일본은 국내시장이 안 좋은 상황에서 인상된 가격에 수입을 한다는 국내시장 가격과 비교해서 차이가 많으므로 10$정도 낮추어서 카운터 오퍼를 하는 상황임.

말레이시아 합판 수출가격

(단위: US$/㎥)

수 종	등 급	국 내 가 격
		4월 넷째주	5월 둘째주	5월 넷째주
2.7mm×4×8 3.0mm×4×8 9.0mm & up 4.6mm×4×8 8.0mm & up	메란티 BB/CC 메란티 BB/CC 메란티 BB/CC 메란티 Utility 메란티 Utility	410-475 385-415 335-405 330-340 280-290	415-480 390-420 340-410 360-365 300-320	415-480 390-420 340-410 360-365 310-320

북미 지역

	< 요 약 >
미국 목재산업 동향 ▣ 일반동향 o 미국 목재산업 전반에 걸쳐 아직도 침체 지속 o 원목벌채, 원목수출, 제재목 수출․내수, 합판, OSB, MDF, PB 등 전산업에 걸쳐 부진 ▣ 원목(Logs) o 원목 벌채량 감소 - 미국 주택시장의 악화로 인한 목재수요 감소가 가장 큰 이유 - 미국의 최대 임산업체인 웨이하우져社도 벌채량 및 구조조정 실시 o 5월 원목수출 가격은 사상 최저 - 다글라스 퍼(J-sort기준)의 경우 950$/MBF(CNF 일본) - 헴록원목(K-sort기준)의 경우 750$/MBF(CNF 한국) ▣ 제재목(Timber) 동향 o 2008년 수요량은 4,050만 MBF(약 9,550만㎥) - 2007년 대비 23% 감소 o 2009년 수요량은 3,500만 MBF(약 8,260만㎥)로 전망 - 2008년 대비 13.6% 감소 o 웨이하우저 社의 제재공장 폐쇄 및 감산 실시 ▣ OSB(Oriented Strand Board) o OSB가격 - 하향 일변도 - 11.1mm×4×8기준 5월 가격 - 205$/MSF(CNF한국) o OSB공장 폐쇄 - 미네소타 주 3대 대형 OSB공장(Cook공장, Grand Raphia공장, Bemiji공장)이 잇달아 폐쇄

미국 목재산업 동향

▣ 미국 목재산업은 전반적으로 침체 국면

미국 목재산업은 원목벌채산업으로부터 원목수출산업, 제재목수출, 제재목내수, 합판, OSB, MDF, PB등 보드류산업 어느 하나 신통한 것이 없다.

미국 목재산업 침체 현상은 2007년 12월부터 시작 되었다고 볼 수 있으며 미국 은행들의 서브프라임 모기지 사태는 미국 주택경기 하강, 신설 주택착공 호수 감소로 건설 자재인 목재 수요가 감소하여 미국 주택시장의 하락세가 장기화 될 것이라는 예상이 우세하였음.

최근 들어서 미국의 주택경기가 서서히 풀리고 있다는 하나 목재산업 침체를 벗어나기에는 아직도 1년 이상 더 걸릴지도 모른다는 견해가 더욱 강하게 나오고 있음.

▣ 원목(Logs)

● 원목 벌채량 저조

작년 7~8월에는 노동자들의 휴가로 인해 벌채량이 줄어들었으며, 작년 9월부터는 의도적으로 벌채량을 줄이고 있어 산지 적치된 벌채 원목이 저조한 상황이며 이는 주택시장 침체에 의한 목재수요 감소 영향임.

● 웨이하우져社 동향

세계 제1위 자리를 굳히고 있던 미국의 최대임 산업체인 웨이하우져社가 구조조정 진행 중이며 작년 9월 세계금융위기 이후 목재산업이 하향세로 접어들자 이익이 나지 않는 공장 폐쇄, 가동 공장들도 대폭 축소 조정하여  2008년 생산이 전년대비 26% 감소하였고 원목벌채사업도 구조조정을 하고 있고 원목벌채사업에서 손을 뗄 것이라는 소식도 들어오고 있음.

웨이하우져社의 대변인 안토니 챠베쓰(Anthony Chavez)씨와 레이몬드(Raymond)社의 부대변인 봅 윌쓴(Bob wilson)씨는 지난 5월 2일 ‘웨이하우져社는 벌목량을 최대 65%까지 삭감하는 방안을 논의하고 있다고 알려져 있으며 벌목, 트럭운송 및 관리직 등 몇몇 벌목 공정에 대해 감원을 계획하고 있는 것으로 알려짐.

실제로 한국의 5대 미송 수입업체(동우종합목재, 현대팀버, 화신목재, 효성팀버, 대영목재)가 시애틀항에서 미국 원목(다글라스 퍼, 헴록 등)을 선적하기로 되어 있는데, 미국의 최대 임산업체인 웨이하우져社 원목을 싣지 못하고 Trade회사인 P.L.S社 원목을 선적함.

웨이하우져社에 의하면 이번 선적은 물량이 없어 선적량을 다 채울 수 없을 뿐 아니라 부두에 있는 선적요원들의 구조조정으로 인해 선적작업을 매끄럽게 진행 시킬 수 없어 못 싣겠다고 했다는 것이다. 이번 선적은 on deck에는 일본 물량이 실리고 in hold에만 한국 물량이 실리는데 한국 물량으로 약 5,000MBF(약 3만㎥)가 수입될 예정이었으나 이것도 물량이 없어 1,500MBF(약 9,000㎥)만 싣고 떠났으며 6월 중순에 인천항에 도착함.

● 미국원목 수출가격 동향

미국의 5월 원목수출 가격은 최저 수준이라는 전망이 지배적임. 다글라스퍼의 경우 금년 1월 대 일본 수출가격은 1,050USD/MBF(중경목기준, CNF일본), 3월에는 980USD/MBF, 5월 950USD/MBF에 오퍼 되고 있음.

헴록의 경우 금년 1월 대 한국 수출가격은 850USD/MBF(중경목기준, CNF한국), 3월 800USD/MBF선, 4월 780USD/MBF, 5월 750USD/MBF에 오퍼가 나오고 있음.

대 국가별 오퍼가격(5월)

(단위: CNF)

수종별 ＼ 국가별	대 일본(J-sort)	대 한국(K-sort)	대 중국(C-sort)
다글라스훠 원목	950USD/MBF	850USD/MBF	750USD/MBF
헴록원목	-	750USD/MBF	720USD/MBF
스프러스원목	850USD/MBF	800USD/MBF	740USD/MBF

● 미국원목 국내가격 (Domestic Price)

미국 동부지역 4개 지역 2009년 1/4분기 미국 원목 수종별, 등급별 평균 국내가격

(단위: USD/MBF)

수 종	등 급	국내가격 (Pond value)
		Region 1	Region 2&3	Region 4
Douglas fir	1p, 2p, 3p SM 2S 3S 8~11" 5~7" 4S	505 360 315 305 310 300 300	520 380 335 310 310 305 305	525 400 350 310 315 300 300
Hemlock	P SW 8~11" 5~7" 4S	300 270 255 235 235	300 275 255 235 235
Spruce	SM 2S 3S 8~11" 5~7" 4S	295 270 260 265 255 255
Red Alder	CR 12"UP 10~11" 8~9" 6~7"	415 455 420 380 315	420 425 400 390 350
Western red cedar	1S, 2S, 3S, 4S	720	710

<자료제공: 뉴욕 주재 김한석>

참고)  * Region 1 : Northwest Oregon & Willamette

* Region 2&3 : Coos (Coos, Douglas counties & Roseburg market)

* Region 4 : Grants pass uni

▣ 제재목 (Timber)

● 2008년 제재목 수요량은 전년 대비 23% 감소

미국의 2007년 제재목수요량(수출, 내수합계)은 5,240만 MBF (약 1억 2,400만㎥)이었는데 2008년 미국의 제재목수요량은 4,050만MBF(약 9,550만㎥)로서 전년대비 22.7% 감소된 것으로 집계됨.

금년 제재목 수요량도 그리 좋지 않을 것으로 예상되며 수출가격, 내수가격 모두 최저 수준으로 폭락한 상황.

미국서부 목재품협회(WWPA)에서 예상하는 2009년도 미국의 제재목 수요량은 2008년도 4,050만 MBF(약 9,550만㎥)보다 훨씬 못 미치는 3,500만 MBF(약 8,260만㎥)가 될 것이라는 견해를 내놓고 있다.

제재목 수요량 감소 현황

6,400만

MBF

3,500만

MBF(예상)

4,050만

MBF

5,240만

MBF

2005년      2007년     2008년      2009년

(-18.1%)      (-36.7%)      (-45.3%)

● 금년 미국 제재목 수요는 감소 예상

미국서부 목재제품협회(Western Wood Pooducts Association)의 2009년도 미국의 제재목 수요량은 3,500만MBF가 될 것이라고 예측했는데 이는 2008년(4,050만MBF)대비 13.6%의 감소한 전망임.

금년 1월부터 2월까지의 미국내 제재목생산량이 356만 5,000MBF로서 작년 동기대비 30.1%나 감소하였으며 2009년 1월부터 3월까지의 미국 서부지역 제재목 총 생산량은 231만MBF로서 2008년 동기대비 31.5% 감소함.

● 침엽수 제재목 가격 동향

(단위:USD/MBF, FOB)

규격	5월 첫째주	4월 넷째주	2008년 가격
랜덤 길이 후레임재 SPF 2×4(KD, 2nd & Btr) Douglas fir 2×4(AD, Std & Btr) 써던파인 2×4(2nd & Btr) Hem-Fir 2×4(KD,Std & Btr) 폰데로사 파인 (1×12) (2nd & Btr) 랜덤길이 구조재	200$ 156$ 140$ 250$ 168$ 465$ 243$	206$ 155$ 147$ 258$ 170$ 455$ 244$	277$ 233$ 260$ 321$ 235$ 450$ 316$

● 웨이하우져社 - 아베르딘 제재공장 영구 폐쇄

웨이하우져社는 급격한 경기 침체에 따른 수요격감과 가격하락으로 수익성 회복의 가능성이 보이지 않기 때문에 금년 1월 아베르딘(Aberdeen) 제재공장(연간생산 능력 2억BM, 일본 수출용 웨스텐 헴록을 90mm 각재 생산)과인접해 있는 페시픽 비니어 (Pacific veneer) 공장도 폐쇄하였음.

● 2008년 세계 대형제재업체 순위변화

캐나다 우드마켓 (Wood market)잡지社가 발표한 세계 대형제재업체 순위

2008년 세계 제재업체 순위

순위	업체명	본사 소재지	2008년 생산량 (100만BM)	2007년 생산량 (100만BM)	공장수
1	West Fraser Timber	캐나다	4,960	5,046	27
2	Weyhaeuser	미국	4,451	6,015	27
3	Canfor	캐나다	3,688	4,501	19
4	Stra Enso	핀란드	2,500	2,940	24
5	Tolko industries LTD	캐나다	2,100	2,300	10
6	Sierra Pacific	미국	1,960	1,882	13
7	Klausner Group	독일	1,882	1,540	5
8	Abitibibowater	캐나다	1,636	2,489	25
9	Hampton Affiliates	미국	1,373	1,476	7
10	Georgia Pacific	미국	1,275	1,500	22
11	Arauco	칠레	1,274	1,329	12

▣ OSB (Oriented Strand Board)

● OSB 가격은 하향 일변도

세계금융위기 이후 급격한 경기후퇴로 주택자재수요가 격감하게 되자 미국의 OSB가격은 하락세.

작년 10월 MSF당 260~270$(CNF, 한국) 하던 것이 2009년 1월 들어서는 40~50$씩 다운돼서 MSF당 220~230$ 오퍼.

2월에는 5~10$ 이 더 하락되어 MSF당 215$(CNF, 한국)에 오퍼가 나오기도 했으며 5월에는 MSF당 205$ (CNF, 한국)까지 하락함.

미국 OSB 가격동향

(단위: USD/MSF(CNF,한국))

월 별	오퍼가격	비 고
2008년 10월	260~270
2009년 1월	220~230
2009년 2월	215
2009년 5월	205

● 미네소타주 3대 대형 OSB공장 폐쇄

미국의 3대 대형 OSB공장(Cook공장, Grand Raphia공장, Bemiji공장)은  여러 차례의 감산과 일시 폐쇄 등 자구방안을 강구했으나 결국 폐쇄함.

이들 3개 공장은 캐나다에 본사를 두고 있는 아인스 워쓰(Ains Worth)社가 2004년도에 인수하여 경영을 하던 공장이었음.

Cook공장은 연간 4억5,000만SF, Bemiji공장은 3억5,000만SF을 생산하였음.

	< 요 약 >
캐나다 목재산업 동향 ▣ 일반동향 o 미국 주택경기 부진으로 인한 제재목 수출급감으로 목재산업 전반에 걸친 침체 o 캔포(Canfor)社 감산조치, 톨코(Tolko)社와 웨이 코(Wey Co.)社 조업 단축, 공장 폐쇄 등 구조조정 ▣ 원목(Logs) o 옐로우 시다 원목재고는 바닥이며 시트카 스프러스 무기한 생산중단 o BC주 연안지역에서 원목을 생산하는 웨스턴포레스트社와 인터포社 등 대형 벌채회사의 벌채량 감소 ▣ 제재목(Timber) o BC주 제재목 생산량(2008)은 2007년 대비 18.8% 감소 o 제재목 가격은 약간 반등세 - 2×4(SPF, Standard & Better등급 기준) - 168$/MBF(FOB) - 2×4(SPF, 2nd & Better등급 기준) - 193$/MBF(FOB) o 캐나다 제2위의 임산기업인 아비티보워터 社 경영파산 o 캐나다 침엽수 제재업체는 중국으로 수출량을 늘려 부진타개 노력 - 중국 수출가격은 2×4(SPF, Utility등급기준) - 142$/MBF(FOB)

캐나다 목재산업 동향

▣ 캐나다 목재산업 전반

● 미국 목재시장 악화로 목재산업 타격

캐나다의 경제는 작년 9월 세계금융위기 이후 서브프라임 모기지로 인한 미국 신규주택건설 감소는 미국용 목재 수출량의 감소로 직결되었고, 캐나다 목재업계의 침체요인이 되었음.

특히, 캐나다 산림자원의 60%를 차지하고 있는 BC주와 알버타 (Alberta)주의 목재기업은 고전 중임.

● 대형업체들 - 감산 및 공장폐쇄

미국 수출용 스푸러스(SPF)를 제재하는 기업은 미국 제재목 가격의 하락으로 감산조치를 발표.

2008년 4월에 캔포(Canfor)社가 8억BM의 감산조치 발표, 톨코(Tolko)社와 웨이 코(Wey Co.)社에서도 조업 단축하거나, 채산성이 낮은 공장들을 폐쇄함.

작년까지만 해도 감산조치를 하지 않던 웨스트후레져(West Fraser)社도 금년 들어서는 감산조치 실시.

미국용 Deck재와 외장재로 사용되는 웨스턴 레드시다(Western red cedar) 제재목도 가격하락과 수요저조로 어려운 상황이며 제품재고가 많아 벌채확대도 어렵고 옐로우 시다(Yellow cedar)와 다글라스 퍼(Douglas fir) 벌채도 지연되고 있는 상황임.

▣ 원목(Logs)

● 옐로우 시다(Yellow cedar)원목 동향

BC주 연안의 산림은 다양한 수종이 혼효되어 있는데 주력 수종인 웨스턴레드시다(Western red cedar)를 벌채 할 수 없으면 옐로우 시다(Yellow cedar)와 다글라스훠(Douglas fir), 헴록(Hemlock)등의 벌채도 할 수 없게 됨.

특히 옐로우 시다와 시트카 스푸러스(Sitka spruce)는 입목(立木)비율이 낮아 해당 수종만을 벌채 할 수 없기 때문에 시중에서 부족(short)현상이 발생함.

옐로우 시다(Yellow cedar) 원목은 수요량의 70%를 웨스턴 포레스트(Western Forest)社가 공급하고 있는 데 주력시장인 웨스턴 레드시다의 시장악화로 작년 9월부터 지속적으로 벌채를 감축하여 왔기 때문에 옐로우시다(Yellow cedar) 원목 재고가 최저 수준이며 6월에는 재고가 바닥 날 것이라고 우려.

● 시트카 스푸러스(Sitka spruce)원목

시트카 스푸러스(Sitka spruce) 원목 벌채는 무기한 중단되고 있으며 웨스턴 레드시다를 벌채할 수 없는 것에 대한 영향이라고 보임.

BC주 연안의 벌채를 대부분 담당하고 있는 웨스턴포레스트社와 인터포(Interfor)社등 대형 벌채회사의 벌채량이 감소되어 시장에 시트카 스프러스(Sitka spruce) 원목이 매물이 없는 실정임.

▣ 제재목(Timber)

● 2009년 캐나다목재 수요증가는 어려울 전망

캐나다의 목재수요량은 2009년에도 증가될 가능성이 적어 어려운 시기가 계속 될 것이라는 견해가 지배적임.

캐나다 목재업계의 희망은 미국 이외 국가에서 수요가 확대되는 것이며 스푸러스(SPF) 제재목의 아시아 수출은 일본이 대부분이지만, 하급재인 토목용 목재나 가구재를 중국으로 확대 수출하는 방안을 검토하고 있음.

중국은 베이징 올림픽 이후에는 수입 감소 현상을 보이고 있으나 현재 러시아 원목 수출세 문제로 러시아재를 급속히 줄이고 있으므로 캐나다산이  중국시장을 대체하기를 기대하고 있음.

캐나다 BC주 연안의 제재목 생산추이

월별＼년도	2007년(천㎥)	2008년(천㎥)	전년대비 %
1월 2월 3월	393.2 400.5 414.4	355.5 343.6 283.6	-9.6 -14.2 -31.6
4월 5월 6월	367.7 424.8 432.5	298.0 278.6 238.5	-19.0 -34.4 -44.9
7월 8월 9월	302.1 196.8 146.6	225.7 243.4 290.1	-25.3 +23.7 -48.9
10월 11월 12월	220.8 326.1 289.4	245.4 229.8 147.8	+11.1 -29.5 -48.9
계	3,914.6	3,179.8	-18.8

● 캔포(Canfor)社

캐나다 서부내륙의 대형 임산업체인 캔포(Canfor)社 (BC주 뱅쿠버 소재)는 미국의 목재수요 침체 영향으로 BC주와 알바타(Alberta)주에 있는 6개 제재공장을 1주일간 감산 실시.

지난 4월 27일 에는 러스타드(Rustad) 공장과 프린스 조지(Prince George) 공장의 1주일간 휴동을 단행했고 5월 4일에는 바벤비(Vavenby) 공장을, 5월 11일에는 그란데 프라리(Grande Prairie) 공장을, 5월 18일에는 쿠스넬(Quesnel) 공장과 휴스톤 (Houston)공장을 1주일씩 감산을 단행함.

캔포(Canfor)社는 이 기간 동안에 약 3,200만BM의 제재목이 감산 되었고  지난 5월 28일에는 바벤비(Vavenby) 공장과 러스타드(Rustad)공장, 라디움(Radium)공장을 무기한 폐쇄한다고 발표.

또한 7월, 8월에 걸쳐 1억3,000만BM을 감산할 계획이라고 설명.

● 제재목 가격동향 - 5월들어 반등세

작년 11월부터 캐나다산 구조재가격은 계속 하락하여 금년 1월 150$/㎥ (CNF한국, 2×4×12, 2nd&Better 등급기준), 2월 둘째주는 약간 반등, 3월 넷째 주에 2×4는 ㎥당 155$, 2×6는㎥당 160$, 5월에는 2×4(SPF, Standard & Better 등급기준) 168$/MBF(FOB), 2×4(SPF, 2nd&Better 등급기준) 173$/MBF(FOB)에 오퍼됨.

● 캐나다 제2위 임산기업 Abitibibowater社 동향

캐나다 동부 대형임산업체인 Abitibi -consolidated社와 미국의 대형제지업체인 Bowater社가 통합하여 발족하여 캐나다 동부를 거점으로 하고 있는 대형 종합임산기업인 Abitibibowater社(Quebec주 소재)가 지난 4월 17일 캐나다 사법당국에 캐나다 채권자계약법에 근거한 법적보전을 신청함.

이 회사는 2007년 매출액으로 캐나다 제2위, 세계적 23번째 대형임산기업이나 급격한 실적악화로 법적 보전을 신청.

현재 조속한 회사 재건방안을 추진하고 있으나 대규모 구조조정이 예상됨.

2008년 제재목 생산량은 16억3,600만BM(전년대비 34.3% 감소)으로서 캐나다에서 제4위이고 전 세계적으로는 제7위이었음.

● West Fraser社 동향

캐나다의 Wood Markets지에서 세계 대형제재업체(연간 생산량 10억BM 이상의 기업) 순위 집계결과 2008년 제재목 생산의 세계 최대기업은 West Fraser Timber (Canada BC주 소재)이었으며 2008년 생산 제재목은 796만㎥ (전년대비 1.7% 감소)이었음. 2007년 미국의 대형업체인 International Paper로부터 미국 남부의 13개 제재공장을 매수하여 제재산업을 크게 확충한 결과임

2008년 대형 제재업체

업 체 명		본사 소재지	2008년 생산량		2007년 생산량 100만BM	공장수
			100만BM	1,000㎥
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	West Fraser Timber Weyerhaeuser Canfor StoraEnso Tolko Industries Ltd Sierra Pacific Klausner Group Abitibibowater Hamptonaffiliates Georgia Pacific Arauco	캐나다 미국 캐나다 핀란드 캐나다 미국 독일 캐나다 미국 미국 칠레	4,960 4,451 3,688 2,500 2,100 1,960 1,822 1,636 1,373 1,275 1,274	7,960 7,143 5,919 5,900 3,370 3,145 4,100 2,625 2,203 2,046 3,007	5,046 6,015 4,501 2,940 2,300 1,882 1,540 2,489 1,476 1,500 1,329	27 27 19 24 10 13 5 25 7 22 12

● 2008년 제재목 생산동향

2008년 캐나다의 제재생산량은 5,725만㎥로 전년대비 20.5% 감소함.

금년에도 연초부터 철저한 감산이 계속되고 있어 2008년 수준을 크게 밑돌 것으로 전망.

캐나다 제재산업은 1990년대 말부터의 미국 주택시장 활황으로 생산량이 늘었으나 미국 주택버블 붕괴로 제재수요량도 급격히 감소하여 감산 단행하여 BC주 내륙부는 2,500만㎥로 전대대비 23.7%나 감소했으며 2009년 1/4 분기에도 지속적으로 감산하고 있으며 BC주 연안의 2008년 생산량은 318만㎥으로 전년 대비 18.8% 감소함.

캐나다 및 BC주의 제재생산 추이

	캐나다 전체		BC주 계		BC주 내륙		BC주 연안
	생산량 (천㎥)	전년대비 증감	생산량 (천㎥)	전년대비 증감	생산량 (천㎥)	전년대비 증감	생산량 (천㎥)	전년대비 증감
2008년 1월 2 3	5,241.0 5,032.1 4,576.2	-18.9 -20.1 -32.0	2,744.7 2,555.4 2,226.3	-20.9 -20.5 -35.3	2,389.3 2,211.7 1,942.7	-22.3 -21.4 -35.8	355.5 343.6 283.6	-9.6 -14.2 -31.6
4 5 6	5,436.2 4,802.0 4,740.2	-17.4 -24.2 -23.4	2,850.8 2,269.1 2,319.4	-16.1 -28.2 -28.1	2,552.8 1,990.5 2,080.9	-15.8 -27.2 -25.5	298.0 278.6 238.5	-19.0 -34.4 -44.9
7 8 9	4,797.3 4,378.7 4,989.1	-17.3 -23.3 -14.6	2,453.1 2,065.3 2,363.3	-25.5 -28.0 -16.9	2,227.4 1,281.9 2,073.2	-25.5 -31.8 -23.2	225.7 243.4 290.1	-25.3 23.7 97.9
10 11 12	5,237.5 4,552.5 3,467.3	-15.4 -18.3 -19.8	2,579.2 2,156.4 1,608.6	-15.0 -16.6 -25.1	233.8 1,926.5 1,460.9	-17.1 -14.8 -21.4	245.4 229.8 147.8	11.1 -29.5 -48.9
2008 2007 2006	57,249.9 72,042.8 80,869.6	-20.5 -10.9 -2.4	28,191.5 26,677.3 41,050.1	-23.1 -10.7 0.1	25,011.7 32,762.7 35,546.7	-23.7 -7.8 1.2	3,179.8 3,914.6 5,503.4	-18.8 -28.9 -6.7

● 캐나다 침엽수 제재업체는 중국시장 개척

캐나다 침엽수 제재목 수출은 아시아에서 일본이 최대 수출국이었으나 일본도 어려움을 겪고 있어 중국시장에 대한 제재목 수출 기대.

캐나다산 중국용 제재목 수출량은 지난 6년간(2000년~2006년)은 연간 4,000만BM에 지나지 않았지만 2008년에는 3억6,000만BM을 기록하여 급속한 증가를 보여 신규시장인 중국시장의 잠재수요에 기대하고 있음.

▣ 캐나다산 구조재(Structural Products)

● 대규모 감산 - 계속 진행 중

캐나다산 구조재를 주로 생산하고 있는 캔포(Canfor)社, 톨코(Tolko)社, 웨이코(Wey Co)社도 조업단축하고 있으며 작년까지 감산 조치를 하지 않고 있던 웨스트프레이져(West Fraser)社도 금년들어 감산조치를 하는 등 구조재산업 어려운 상황임.

● 구조재 가격 - 급등

작년 11월부터 계속 하락하던 구조재 수출가격은 작년 1월 150$/㎥(CNF인천, 2×4×12, 2nd & Better 등급기준), 금년 3월 넷째주 155$/㎥, 5월 들어 반등하여 2×4×12, 2nd & Better 등급이 180~190$/㎥ (CNF 인천)에 오퍼됨.

중국용의 거래가 늘어남에 따라 80~90$/MBF(FOB)였던 SPF 2×4Utility등급(건조재)가격이 142$/MBF(FOB)까지 상승함.

SPF 2×4 Utility 등급의 FOB 가격 140$/MBF은 ㎥당 가격으로 환산하면 90$/㎥이 되는데 선박운임을 더 하더라도 중국 도착가격이 150~160/㎥로 추정되어 건조재로서는 가격 우위성을 가짐.

중국정부가 본격적인 내수진작 대책을 추진하고 있으며 사회자본 정비를 위한 대규모 예산이 집행되기 때문에 사천성에 600만호를 건설하는 등 각지에서 상당수의 건설이 계획되고 있어 목재수요가 한층 더 증가될 것으로 예상되어 러시아 정부의 원목수출세 인상으로 탈 러시아를 모색하는 중국의 대체재 중 하나가 캐나다산 제재목이라는 견해가 지배적임.

오세아니아 지역

	< 요 약 >
PNG․솔로몬 목재산업 동향 ▣ 파푸아뉴기니 목재산업 동향 o 원목수출이 가장 큰 목재산업 o 5월 이후 중국, 인도의 주문량이 늘어 수출물량 증가 o 벌채물량도 약 20% 증가 o 5월 원목 수출가격은 4월에 비하여 4~10% 상승 - 부켈라 정상목의 경우 125$/㎥(FOB) - 펜실시다 정상목의 경우 148$/㎥(FOB) - 말라스 정상목의 경우 100~105$/㎥(FOB) ▣ 솔로몬 목재산업 동향 o 원목수출이 가장 큰 목재산업 o 연간 원목 생산량은 140만㎥~150만㎥ o 생산 원목 중 65~70%는 중국으로 수출 o 중국 수요증가로 원목 수출가격은 강세 - 딜레니아 정상목의 경우 128$/㎥ (FOB) - 부겔라 정상목의 경우 133$/㎥ (FOB) - MLH 정상목의 경우 103$/㎥ (FOB)

PNG․솔로몬 목재산업 동향

▣ PNG(Papua New Guinea)의 목재산업

● 중국, 인도로 원목 수출 증가세

PNG의 목재산업은 원목수출이 주축이며 5월 부터 중국, 인도 등에서 구매량이 늘어나고 가격도 좋아 생산 확대를 추진하고 있고 파푸아뉴기니에서 가장 큰 쉬퍼인 림브난히자우(Rimbnan Hijau: 본사는 말레이시아 사라왁, 연간 100만㎥생산)社는 자기 캠프의 20%를 재가동하기 시작했음. 동 회사는 지난해 6월부터 자기 벌채캠프의 70%를 생산중단 하고 있었음.

● 원목 수출가격은 상승 중

중국의 구매가 강한 가운데 수출원목 부족현상이 나타나고 있고 가격도 4월보다는 5월이 5~10$씩 오른 가격에 오퍼되고 있음.

부켈라(Bukela) 정상목의 경우 4월에는 120$/㎥(FOB)하던 것이 5월에는 125$/㎥(FOB)에 오퍼 되었고, 펜실시다(Pencil cedar) 정상목은 4월에 138$/㎥(FOB)하던 것이 5월에는 148$/㎥(FOB)에 오퍼 되었으며, 말라스(Malas) 정상목의 경우에는 4월에 90~95$/㎥(FOB)하던 것이 5월에는 100~105$/㎥(FOB)에 오퍼 되는 등 4~10%의 가격인상폭을 보임.

▣ 솔로몬(Solomon)의 목재산업

● 연간 원목생산량 - 140~150만㎥

솔로몬(Solomon) 역시 목재산업은 원목수출이 주축을 이루고 있으며 원목생산량은 연간 140~150만㎥ 정도이며 전량 수출되고 있고 국내소비는 미미한 수준임.

솔로몬군도가 외부로부터 수입하는 원목은 전무한 상태이며 제품의 경우 중국산 합판이 소량 수입되는데 월 50~100㎥정도 임.

● 생산된 원목의 65~70%는 중국으로 수출

생산은 순조로운 편이며 중국 수출량이 늘어 수출물량은 타이트한 편임. 연간 생산량 140~150만㎥중 중국으로 65~70%, 한국으로 15~20%, 그 외 일본, 태국, 필리핀으로 15~20%정도를 수출함.

● 원목 수출가격은 강세로 전환 중

솔로몬(Solomon)에서 생산되는 수종은 칼로필럼, 타운, 딜레니아, MLH의 4개 단순 수종으로 가격이 형성되고 있으며 수출가격은 70%를 수입해가는 중국이 제시하는 가격에 의해서 결정되는 것이 보통이며 한국, 일본, 태국, 필리핀 등은 중국 결정가격에서 3~5$ 정도를 높여서 오퍼를 하고 있음.

딜레니아(Dellenia)정상목의 경우 4월에는 123$/㎥(FOB)하던 것이 5월에는 128$/㎥(FOB), 부켈라(Bukela)정상목의 경우 4월에는 128$/㎥(FOB)하던 것이 5월에는 133$/㎥(FOB), 솔로몬 MLH정상목은 4월에 103$/㎥(FOB)하던 것이 5월에도 같은 가격이 오퍼되고 있음.

	< 요 약 >
뉴질랜드 목재산업 동향 ▣ 일반동향 o 뉴질랜드의 목재산업은 MDF, PB, 집성목 등 제조업도 있지만 근간은 원목수출 산업임 o 목재산업 전반적으로 침체 현상 o 연간 원목 생산량(2008년)은 2,040만㎥이며 약 30%인 620만㎥ 수출 o 원목 수출은 한국 300만㎥, 일본 100만㎥, 중국 200만㎥ 등 ▣ 원목(Logs) o 원목수출이 저조하며 금년 한국 수출도 밝지 않은 편 o 산주들은 원목 벌채량을 줄이고 있는 상황 o 원목 쉬퍼들은 수요가 제한적인 한국 수출물량 위주에서 중국 수출물량 위주로 전환 o 대 한국(K-sort) 라디아타파인(일명 뉴송) 수출가격(6월)은 약 87$/㎥로 전월에 비해 상승세

뉴질랜드 목재산업 동향

▣ 일반동향

● 원목수출 산업

뉴질랜드의 목재산업은 MDF, PB, 집성목등의 목제품 제조산업도 있지만 무엇보다도 뉴질랜드 목재산업의 근간은 원목수출 산업임.

2008년 원목생산량은 년간 2,040만㎥로 이중 30%인 620만㎥이 수출됨. 2008년 이전까지 한국 360만㎥, 일본 240만㎥, 미국 200만㎥, 중국 120만㎥등 1,000만㎥이상을 외국으로 수출하였었으나, 작년에는 미국 수출이 전무 하다시피 했고 한국수출 300만㎥정도, 일본수출이 100만㎥정도로 줄었으나 중국 수출은 증가하여 200만㎥ 정도 수출함.

▣ 원목(Logs)

● 원목 수출 저조

주요 수출원목은 라디아타파인(Radiata pine)이며 미국 수출규격은 프룬드(Pruned)그레이드 생산은 전연 못하고 있으며, 한국과 일본 수출도 부진하지만 중국 수출이 증가하는 형국임.

뉴질랜드 쉬퍼측은 5월부터 한국과 중국을 겨냥한 수출을 추진하고 있으며 5월 이전에는 벌채시에 무조건 한국수출규격 (K-sort로서 원목 길이를 3.6m로 자르는 것)으로 잘라놓고 한국이 수입해 가기를 기다려 왔으나 중국 수출물량이 많아진 상황에서 벌채시에 우선 중국수출규격 (CHINA A GRADE로서 원목길이를 3.9m로 자르는 것)으로 자르고 한국수출규격은 한국이 주문한 물량만큼만 자르겠다는 것으로 한국바이어들은 사전에 오더를 해놓아야 수입이 가능하게 된 입장이 됨.

● 금년 한국 수입물량은 중국에 비해 적을 듯

한국의 뉴질랜드 원목(라디아타파인) 연간 수입량은 지난 4~5년간 360만㎥을 유지해 왔으나 작년 수입량은 300만㎥ 정도로서 60만㎥이나 감소하였고 금년에도 1월부터 3월까지의 뉴질랜드 라디아타파인 원목수입량이 52만2,297㎥(관세청 통계)로서 월평균 17만4,000㎥ 수입에 머무름.

6월 이후에는 경기가 조금 나아져서 금년 말까지는 월평균 수입량이 다소 늘어난다고 해도 1월부터 3월까지의 추세를 감안하면 2009년도 한국의 뉴질랜드 원목수입량은 200만㎥정도가 될 것이 예측됨.

반면 중국은 지난 4~5년간 100~120만㎥를 뉴질랜드로부터 라디아타파인 원목을 수입해 갔으나 작년에는 200만㎥를 넘게 수입해 갔으며, 금년 중국의 수입추세로 봐서는 300만㎥이 넘을 것이 예상됨.

● 라디아타파인 원목 - 한국 수출가격

뉴질랜드산 원목(라디아타파인 원목)의 수출가격이 증가하는 추세이며 메이져 쉬퍼 중 하나인 레이오니어(Rayonier)社는 한국으로의 6월 수출가격을 88$/㎥(CNF인천, K-sort기준)로 결정하였으며 이는 5월 가격 83$보다 5$를 올린 가격임. TPT社 등 쉬퍼들은 6월 가격을 90$/㎥(CNF인천, K-sort기준)로 확정하고 5월 가격(87$/㎥)에 비하여 3$오른 가격임.

이렇게 한국가격이 오르고 있는 것은 최근 중국의 라디아타파인 원목 수입물량이 늘어나고 있는 상황에서 4월 이전까지 가격결정 주도권이 한국에 있었지만 이제는 주도권이 중국에 있는 상황임.

● 라디아타파인 원목 - 한국으로의 수출가격 추이

뉴질랜드원목 한국 수출가격은 2008년 3월, 세계 원유가격이 급등(배럴당 50~60$ → 100$), 선박운임 상승, 2008년 7~8월 뉴질랜드~한국 선박운임이 ㎥당 75$까지 상승함(석유파동 이전 운임 27~28$/㎥).

원목 가격은 50~55$(FOB)인데 해상운임이 더 비싼 상황이 2008년 10월까지 이어져 2008년 7월부터 10월까지 한국 수출가격은 135$/㎥(CNF한국, K-sort기준)로서 최고조를 이룸.

그러나 2008년 9월 미국발 세계금융위기로 세계적인 원목 수요감소, 선박운임급락으로 12월에는 CNF 한국가격도 107.5$/㎥로 하락함.

금년 1월 가격은 85$/㎥ (CNF한국, K-sort기준)에 결정되기도 했으며 2월에는 5$이 더 하락한 CNF 80$/㎥, 3월 80$ 유지, 4월이후 CNF 83$, 중국과 인도 수입물량 증가로 5월에는 7$(CNF한국, K-sort기준)에 결정됨.

라디아타파인원목 한국 수출가격

(단위:$/㎥, CNF한국)

월별	2008년 7~10월	2008년 12월	2009년 1월	2009년 2월	2009년 3월	2009년 4월	2009년 5월
라디아타파인	135	107.50	85	80	80	83	87

	< 요 약 >
호주 목재산업 동향 ▣ 일반동향 o 라디아타파인 원목은 주로 일본으로 수출 - 우리나라는 원화절상으로 가격 부담이 커 수입이 어려운 상황 o 호주 목재산업은 원목수출보다도 MDF산업이 주축 ▣ MDF(섬유판) 산업 o 소재를 Pine으로 사용하여 MDF 생산 o 10년 전 9개 MDF 회사가 현재는 5개 회사만 가동 o MDF 제조사들은 30~40% 감축 생산 - 미국 금융위기 여파, 내수시장 수요 감소, 수출 감소가 원인 o MDF 수출가격은 5월부터 강세로 전환 중 - 18mm×4×8의 경우 220$/㎥(CNF, 인천) o 5월 이후 내수회복과 중동, 중국 주문증가로 수출가격을 상향 조정 ▣ 파티클보드(PB) 산업 o 파티클보드는 호주 내수용만 생산 o 수출은 일본에만 슈퍼 Eo급 수출 - 슈퍼 Eo급 가격은 220~230$/㎥(CNF, 일본)

호주 목재산업 동향

▣ 일반동향

호주의 목재산업은 원목수출보다도 MDF산업이 주축이라고 보임.

호주산 원목은 남부에서 자라고 있는 라디아타파인(Radiata pine)이 주종 이며 주로 일본으로 수출됨.

한국은 호주달러 가치 30% 절상으로 수출가격이 높아져 수입이 어려운 상황임.

한국 관세청 통계에 의하면 2008년 393,834㎥이 한국으로 수입된 것으로 집계되고 있고 라디아타파인 원목도 있지만 한솔제지에서 수입한 유칼리투스 원목의 수입량도 함께 포함된 것으로 보임.

▣ MDF (섬유판)

호주와 뉴질랜드는 MDF소재를 주로 Pine으로 사용하고 있으며 10년전 까지 호주, 뉴질랜드 합해서 9개의 MDF공장이 있었으나 5~6년전에 통폐합이 이루어지면서 현재는 5개 회사만 남아있음.

현재 남아있는 공장은 호주소재 Lamiex공장 (연간 생산량 30만㎥)과 CHH group MDF공장 (연간 생산량30만㎥), 뉴질랜드 소재 Daiken Ithoju의 MDF 공장 (연간 생산량20만㎥, 금년 2월 일본의 Ithoju社가 뉴질랜드의 CHH로부터 인수한 공장)과 스미토모(Sumitomo)그룹社의 MDF공장 (연간 생산량20만㎥정도)과 우리나라 동화그룹이 설립한 동화MDF 공장 (연간 생산량20만㎥ 생산)이 있음.

호주에서 2008년도 한국으로 수출한 MDF 물량은 62,900㎥, 1,825만$, 금년 1월부터 3월까지 수출물량은 7,600㎥, 160만$임.

● MDF 생산동향

지난 4/4분기와 금년 1/4분기까지 미국의 금융위기 여파로 호주도 경기침체현상으로 MDF제조업체들은 30~40% 감축생산을 하고 있으며 지난 4월까지만 해도 수출가격을 다운시켰으나 5월부터 내수회복과 중동, 중국으로부터의 주문량 증가로 지금은 수출가격을 상향조정 중임.

중동은 18mm 단일규격으로 한번에 많은 물량을 주문하고 있으며 (한번에 3,000㎥씩) 가격도 한국 가격보다 10%정도 높게(240$/㎥,CNF) 주문하는 상황임.

● MDF 수출가격은 강세로 전환 중

한국은 3mm부터 18mm까지 여러가지 규격을 소량 주문하지만 중동은 한가지 규격을 주문하여 가격도 높게 주기 때문에 5월 가격은 강세로 전환되고 있음.

가격도 CNF조건 18mm×4×8 규격의 경우 인천 220$/㎥에 오퍼가 나오고 있어 한국수입자가 받아들이기에는 부담스러운 가격임.

▣ PB (파티클보드)

호주의 PB업체들은 주로 내수만 생산하고 있고 수출물량은 일본에 수출하고 있는 슈퍼 Eo급만 생산하고 있음.

5월 현재 PB의 국제가격시세는 CNF, 150~160$/㎥(Pine소재 E2 등급기준) 정도인데 슈퍼 Eo급은 220~230$/㎥(CNF일본, Pine소재)에 수출되고 있음.

유럽지역

	< 요 약 >
독일 및 유럽 목재산업 동향 ▣ 목재산업 전반에 걸쳐 시장 침체 o 유럽국가 중 어느 나라도 시장침체 국면을 보임 o 주요 원인은 소비둔화 현상 o 유럽 16개국의 2009년 3월 산업생산량은 전년대비 20.2% 감소 o 독일은 외국산 목재 의존도가 적어 목재산업 침체 현상은 유럽의 다른 국가에 비해 덜한 편이며 회복 조짐이 나타남. o 유럽 16개국 산업생산량은 미진한 수준 o 독일 인터줌 쇼에서 인도산 로즈두드 베니어 인기 ▣ EU의 목재수입량 (2008년) o 중국산 합판 수입량은 전년 동기대비 45% 감소 o 브라질산 목재제품 수입량은 전년 동기대비 60% 감소 o 아프리카산 원목 수입량은- 17~45% 감소 o 말레이시아산 제재목 수입량은 상대적으로 적은 5% 감소했으며 합판 수입량은 14% 증가 기록

독일 및 유럽 목재산업 동향

▣ 일반동향

● 소비둔화로 경제침체 지속

유럽국가도 소비둔화로 시장침체의 국면이 지속되고 있으나 독일은 다른 나라에 비해 수입목재에 덜 의존적이며 독일내 가구제조업 분야의 국내수요가 안정적이었기 때문에 유럽의 다른 나라에 비해서는 덜한 편임.

● 유럽 16개국 산업생산 저조

2009년 1/4분기 EU 경제지표는 좋지 않으나 2/4분기에는 경제위축 속도가 줄어들 것이라고 전망.

유럽경제가 정말 바닥을 치고 있는 것인지 아니면 최근에 재고정리가 활발하여 산업계에서 생산량의 회복 없이 일시적으로 생겨난 현상인지는 불확실한 상황임.

유럽 16개국의 2009년 3월 산업생산량은 전년 동기대비 20.2% 감소된 것으로 나타나고 있으며 1991년 기록 집계를 시작한 이래 최소 감소치를 보여주고 있다고 유럽연합통계청(European Union's Statistics Office)이 밝힘.  이유는 이탈리아, 프랑스, 스페인의 산업생산량이 저조하였기 때문이며, 특히 스페인 부동산 버블현상을 야기한 스페인 건설업계의 붕괴에 기인한다고 보고 있음.

● 독일시장은 회복세 조짐

독일의 2009년 3월 산업생산량은 2월에 비해 0.4% 감소했으며 유로존 여타 국가들이 같은 기간에 2%의 감소한 것과는 대조적이며 독일 산업은 수출 및 수요 확보에 힘입어 회복세에 근접하고 있다고 보는 견해가 지배적임.

▣ 인터줌 쇼 동향

독일 퀼른에서 열린 인터줌쇼(Interzum Show)는 작년과 같은 규모였으나 참가자 수 측면에서는 증가하였음.

그러나 쇼의 초반에 방문자 수 감소, 신규 산업분야에서 참가자 감소, ‘천연재료’를 전시한 5번홀의 ‘슬라이스드 베니어(Sliced veneer)’ 분야의 참가자 수가 대폭 감소함.

인터줌쇼의 베니어 제조업자들과의 인터뷰에 의하면 오크가 유럽 슬라이스 목재시장의 대다수이며 판매량의 50%를 차지하고 있으며 열대재 중에 로즈우드(Rose wood) 베니어가 가구제품의 마감재로서 가장 인기.

금번 인터줌쇼에 처음으로 참가한 인도의 장식베니어판 제조업체인 ‘투라키아 국제’社(Turakia Overseas Prt, Ltd)가 인터줌쇼 고품질 제품상을 수상하여 유럽 제조업체들은 인도업체와 경쟁을 하여야 하는 국면임.

▣ EU 목재류 수입량 감소

● 중국산 목재제품 수입량 - 45% 감소

EU-25가 중국산 목재제품(주로 합판) 수입량은 2007년 3/4분기 33만㎥, 2008년 4/4분기 18만㎥에 그쳐 45% 감소함.

● 브라질산 목재제품 수입량 - 60% 감소

EU-25가 브라질산 목재제품(주로 합판 및 제재목) 수입량은 2007년 4/4분25만㎥, 2008년 4/4분기 10만㎥에 그쳐 60% 감소함.

● 아프리카산 원목 수입량 - 현저한 감소

EU-25가 2008년 아프리카산 원목 수입량도 감소함.

가봉산 원목은 전년대비 19% 감소, 카메룬산 원목은 45% 감소, 콩고산 및 아이보리코스트 및 가나 등으로부터 수입한 목재류도 2007년 대비 17%의 감소를 보임.

● 말레이시아 제재목 수입 감소, 합판 수입 증가

EU-25가 2008년 말레이시아산 제재목 수입량은 2007년 대비 5% 감소, 말레이시아산 합판 수입량은 2007년 대비 14%가 증가하였음.

	< 요 약 >
러시아 목재산업 동향 ▣ 일반동향 o 원목벌채 등 1차 산업 위주에서 제재목 등 2차 산업 활성화 추진 o 3년에 걸친 단계적 원목수출세율 인상을 발표 ▣ 원목(Logs) o 목재생산량 저조 및 물량부족 현상 o 산지가격은 계속 강세 - 스프러스(일명 소송) (K-sort기준)의 경우 137~140$/㎥(CNF한국) - 낙엽송 (J-sort기준)의 겨우 120~125$/㎥(CNF일본) o 외국 투자기업에 대한 원목수출세 면제방안은 불채택 o 러시아는 2014년까지 생산 원목 전량을 가공하여 활용한다는 계획 o 원목 수출량(2008년)은 전년대비 20.3% 감소한 550만㎥ - 일본 수출량 115만㎥('07년 208만㎥)로 44.7% 감소 - 한국 수출량은 51만㎥('07년 74만㎥)로 31.4% 감소 ▣ 합판용 단판 수출 o 합판용 단판 수종은 낙엽송이며 12mm×3×6 합판 제조에 사용 - 수출국은 일본, 수출물량은 약 2,500㎥ ▣ 제재목(Timber) o 제재목 산지가격은 상승 추세 - 적송 석까래 KD재의 경우 500~520$/㎥(CIF일본) - 적송 후릿치 재의 경우 350~360$/㎥(CIF일본) o 가격상승 원인은 선적항의 재고 소진 및 중동용 저급재 거래 증가로 원목재고도 감소하고 있기 때문

러시아 목재산업 동향

▣ 일반동향

러시아의 목재산업은 원목벌채 및 수출과 같은 1차 산업이었지만 3년 전부터 원목수출을 중단하고 2차 산업 활성화 추진 중임.

당시 러시아 중앙정부의 대통령이던 푸틴 대통령이 하바로스크주를 순방했을 때, 러시아산 원목이 주변국가인 중국, 일본, 한국 등으로 수출되고 있는데 그 주변국들이 러시아 원목을 싼 값에 수입해가서 크게 돈벌이를 하고 있다는 보고를 받고는 ‘우리가 가공을 해서 돈을 벌어야지’ 하면서 원목수출 정책에 변화를 주는 것으로부터 시작됨.

이러한 연유로 3년에 걸친 단계적 원목수출세율 인상을 발표하고 하바로스크주 내에 목재산업단지를 조성하여 가공품을 수출할 것을 계획함.

현재 하바로스크주는 목재산업(즉 2차 가공산업) 기반을 확충하고 있으며 외국자본을 바탕으로 제재공장 및 단판공장 등 가공공장을 건설 중이거나 일부는 가동 중임.

▣ 원목(Logs)

● 벌채 작업량 저조

러시아산 원목의 극동지역 항구 재고는 5월 현재 부족한 현상임.

중국, 일본, 한국 등 주요 수입국들이 수입량을 줄이고 있지만 수출물량이 이 부족한 상황임.

그 원인은 푸틴 총리의 원목 수출세 정책에 기인한다고 보며 3년 전에 ’09년 1월부터 원목수출세 80%를 시행한다고 발표했으나 ’08년 12월에 갑자기 시행을 1년 연기하였음.

이에 러시아의 원목벌채 업자들은 금년 1월에 원목수출세 80%가 시행될 것에 대비하여 (벌채업자들은 금년 1월부터 원목수출세 80%가 실시되면 원목수출은 거의 불가능 할 것으로 판단했음.) 작년 11월부터 노동자 들을 휴가를 보내는 등 벌채작업을 중단하고 있었는데 시행연기 발표가 있자 서둘러 벌채를 해서 수출을 하고 노동자들을 불러서 벌채작업에 들어갔으나 벌채작업이 제대로 될 수 없었고, 그나마도 4월, 5월 들어서 해동이 되면서 땅이 질어져 벌채도 할 수 없을 뿐 아니라 벌채해 놓은 원목도 선적지까지 운반하는데 어려워 졌기 때문임.

● 산지가격은 계속 강세

러시아산 원목 가격이 계속 강세를 보이고 있으며 한국이 주로 수입하는 소송(Spruce)원목의 경우 4월 135$/㎥(CNF한국, K-sort 기준), 5월 137~140$/㎥에 오퍼됨.

작년 11월 까지만 해도 CNF조건 한국 172$/㎥ 까지 치솟았던 소송원목(K-sort 기준)가격이 12월에 들어서면서 급락하여 146$/㎥에 수입한 회사가 있는가 하면 130$/㎥에 계약을 한 회사도 있었고 금년 1월 말에는 120$/㎥선으로 반등세를 보였다가 2월 들어서는 130$/㎥대로 회복하더니 3월 132$/㎥, 4월 135$/㎥, 5월 137~140$/㎥선으로 계속 오름세를 보이고 있음.

대 일본 수출가격도 마찬가지 추세이며 중국과 한국의 소송(스푸러스) 구매가 늘어나고 있어 아무르 강 6월 선적분은 140$/㎥에 오파가 나오는 등 약간의 강세를 보이고 있음.

낙엽송원목 가격은 120~125$/㎥(CIF일본, J-sort기준)이며 아무르강 선적에서는 125$/㎥을 제시하고 있는 상황임.

러시아 원목 수출가격(대한국) 추이

(단위:US$/㎥, CNF, 한국)

수종 ⃥월별	2008년 11월	2008년 12월	2009년 1월	2009년 2월	2009년 3월	2009년 4월	2009년 5월
소송원목	172$	130~146$	115~120$	130$	132$	135$	137~140$

● 산지 물량 부족현상

산지에는 수출물량도 부족한 편이며 최근 일본 스미토모회사에서 하바로스크에 지은 제재공장이 6월 1일 부터 정상적 가동되면 수출물량은 더욱 부족할 것이 예상됨.

● 합판용 단판

최근 러시아는 합판용 단판(낙엽송)을 일본으로 수출한 것으로 알려지고 있으며 합판용 단판을 수출하기는 처음임.

수출회사는 ‘치엘네이레스’(스미토모상사와 러시아인 셀파코프씨와 러-일 합작회사이며 러시아 최대의 임업회사)에서 제조한 것으로서 수종은 모두 낙엽송이며 12mm×3×6 합판의 Face-Back용이 80%, 중판용이 20%임.

수출물량은 약 2,500㎥으로서 일본의 ‘아키타 플라이우드’ 합판공장에 수출되었으며 지난 4월 27일 일본에 도착했으며 5월 상순에는 일본의 세이호쿠社(도쿄소재) 이시노마키공장에 약3,000㎥이 수출됨.

‘치엘네이레스’社는 월 1만~1만2,000㎥의 단판을 3~4회로 나누어 일본에 수출할 계획이며 연해주를 중심으로 임지 239만ha, 축적량은 1억6,100만㎥,  연간 벌채량은 100만㎥를 예상하고 있음

금년 2월 말부터 단판을 생산하였고 단판공장은 3개 라인, 생산능력은 연간 27만㎥정도 임.

● 외국 투자기업에 대한 원목수출세 면제 방안 취소

하바로스크주는 극동지역 목재공업화 추진 계획을 세우면서 극동지역에 설비투자를 하는 외국업체에 대해서는 원목수출세를 면제해 주겠다는 인센티브 부여방안을 러시아 중앙정부에 건의를 하였으나 지난 4월초 푸틴 총리에 의해 거부됨.

푸틴 총리는 ‘이 제안은 허용하기 힘들다. 이렇게 되면 외국기업이 우리 러시아 원목을 약탈해 갈 수 있는 창구를 마련해 주는 것과 같다’면서 이 제안을 거절 하였고 러시아 중앙정부의 하원의원들도 푸틴 총리의 발언을  지지하여 결국 외국 투자기업에 대한 원목수출세 면제 방안은 취소되었음.

● 2014년까지 원목 전량 가공 계획

‘시하로프’ 하바로스크주 부지사는 하바로스크주의 목재산업 활성화 계획으로 2014년까지 벌채목 전량을 가공할 계획이라고 밝힘. 현재 하바로스크주에는 Business marketing 그룹이 지은 ‘아무르 포레스트’ 제재공장(년간 생산능력 15만㎥)과 캐나다 자본 합작으로 ‘다리유로데스’ 제재공장(연간 생산능력 20만㎥)이 건설 중이며 그 외 건설하고 있는 제재공장의 생산능력을 모두 합하면 총76만㎥를 생산하는 제재공장이 가동 될 것으로 보임.

● 2008년 러시아산 원목 수출은 전년대비 20.3% 감소

러시아 극동목재수출협회가 집계한 2008년의 러시아산 원목 수출량은 550만㎥로 전년대비 20.3% 감소하였음. 국가별로는 일본 수출량 2008년 115만㎥('07년 208만㎥)로 44.7% 감소, 한국 수출량은 2008년 51만㎥('07년 74만㎥)로 31.4% 감소함.

러시아의 원목수출은 금년에 한층 더 감소할 것으로 예상되며 러시아가 근본적인 수출 정책을 바꾸지 않는 한 금년도 러시아 원목의 수출 활성화는 기대하기 어렵다고 보는 견해가 지배적이며 80%의 수출세 부과가 1년 연기 되었지만 현재도 거래가 둔화되고 있는 것을 보면 앞으로의 수출량은 더욱 감소될 것이 예상됨.

2009년 러시아는 더 이상 세계의 주력 목재 산지가 되지 않을 것이라고 보이며 실제로 러시아 원목 생산업자들은 이미 수출금지에 초점을 맞춘 상태로 생산체제를 전환하고 있으며 원목 벌채량이 크게 감소하고 있으며

원목 수출량 감소가 러시아산 제재목 수출 증가로 이어질 것이라고 보는 견해에 동조하지 않는 시각도 있으며 러시아에 짓고 있는 제재공장들은 앞으로 원목 부족으로 인하여 생산 가동율도 정상이 되지 못 할 것이라는 견해도 있음.

▣ 제재목(Timber)

● 산지에서는 가격인상

금년 5월 들어 러시아산 제재목(완제품)가격이 인상되어 오퍼되고 있으며 적송 석까래 KD재는 500~520$/㎥(CIF, 일본)에 오퍼되어 전월보다 20~30$/㎥ 상승함.

적송 후릿치재(반제품)는 350~360$/㎥(CIF, 일본, US등급기준)에 오퍼되고 있어 전월보다 10~20$/㎥ 상승함.

제재목 가격상승 원인은 선적항의 제품재고가 거의 소진 되었고 중동용 저급재의 거래가 늘어나 공장의 원목재고도 감소하고 있기 때문임. 그러나 일본측 수입업자는 안정적으로 제품을 확보하려면 어느 정도의 가격인상을 받아들여야 하겠지만 현재 일본내 시황을 생각하면 간단히 받아 들일수도 없어 주저하고 있는 것으로 관찰됨.

● 러시아 제재업체 감산 움직임

러시아의 제재업체들은 시베리아 산지에서는 동절기벌채 원목 반출이 이미 완료되었고 하절기 벌채가 시작될 때까지 본격적인 출재를 기대할 수 없는 상황이 되어 하바로스크 제재공장들은 원목재고가 충분치 않아 일부 대형 제재업체는 원목재고 감소로 제재목 생산을 조정하고 있는 것으로 관찰됨.